(Alliance News) - L'indice FTSE 100 de Londres a ouvert en baisse vendredi, avec un produit intérieur brut britannique robuste donnant à la Banque d'Angleterre une marge de manœuvre pour décréter de nouvelles hausses, tandis que les craintes de taux plus élevés étaient également évidentes de l'autre côté de l'Atlantique, après les propos hawkish d'un banquier central américain.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 45,32 points, soit 0,6 %, à 7 573,28. Le FTSE 250 a perdu 35,44 points, soit 0,2 %, à 18 958,37 points, et l'AIM All-Share n'a gagné que 0,66 point, soit 0,1 %, à 758,05 points.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,6% à 755,54, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,2% à 16 645,64, et le Cboe Small Companies était également en baisse de 0,2% à 13 567,57.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,5 %, tandis que le DAX 40 à Francfort reculait de 0,3 %.

Selon l'Office des statistiques nationales vendredi, l'économie britannique a augmenté de 0,2% en glissement trimestriel au cours des trois mois allant jusqu'à juin, après une hausse de 0,1% au premier trimestre. Cette croissance a largement dépassé le consensus cité par FXStreet, qui prévoyait une stagnation de l'économie britannique.

En glissement annuel, l'économie britannique a progressé de 0,4 %, dépassant les attentes d'une hausse de 0,2 %, qui était également le rythme de la croissance annuelle au premier trimestre.

Pour le seul mois de juin, la croissance du PIB a été largement dépassée. L'économie a progressé de 0,5 %, après une baisse non révisée de 0,1 % en mai et une hausse de 0,2 % en avril. Une expansion de 0,2 % était attendue pour juin, selon FXStreet.

Matt Britzman, analyste chez Hargreaves Lansdown, a commenté : "Ces chiffres repoussent le risque de récession, mais l'économie britannique semble fermement coincée dans un cycle de faible croissance, et avec de nouvelles hausses des taux d'intérêt fermement anticipées par les marchés, il ne semble pas y avoir de voie de sortie immédiate.

"Les investisseurs britanniques semblent avoir pris l'inflation positive du mois de juin comme un signe d'espoir, et la lecture du PIB d'aujourd'hui devrait y contribuer, avec des scores de croissance économique et de confiance des investisseurs en hausse au début du mois d'août, après trois mois de baisses consécutives. Cependant, on ne peut pas échapper au fait que les performances du Royaume-Uni en matière d'inflation font tache d'huile par rapport aux autres économies mondiales, et les investisseurs devraient s'attendre à de nouvelles hausses de taux".

La livre a reculé à 1,2709 USD peu après l'ouverture des marchés boursiers à Londres, contre 1,2728 USD à la clôture jeudi, mais en hausse par rapport à 1,2683 USD avant la publication des données du PIB britannique.

Les craintes d'une hausse des taux ont pesé sur les actions du constructeur de maisons Persimmon, qui a baissé de 0,9 %. Le détaillant JD Sports était en baisse de 0,8 %. Une nouvelle hausse des taux pourrait se traduire par une diminution du revenu disponible des consommateurs.

Le dollar était en hausse vendredi matin. L'euro s'est replié à 1,0996 USD tôt vendredi, contre 1,1014 USD à la clôture des marchés boursiers européens jeudi. Face au yen, le billet vert est passé de 144,46 yens à 144,64 yens.

À New York, le Dow Jones Industrial Average a clôturé en hausse de 0,2 % jeudi. L'indice S&P 500 est resté stable et l'indice Nasdaq Composite a augmenté de 0,1 %.

Après avoir commencé la journée en force et avoir bénéficié d'une inflation favorable, les actions à New York ont clôturé autour des plus bas niveaux de la séance.

Mary Daly, présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, a déclaré que la baisse de l'inflation américaine était une bonne nouvelle, mais qu'elle était encore trop élevée, ce qui laissait à la banque centrale "plus de travail à faire".

S'adressant à Yahoo Finance, Mme Daly a déclaré que, bien que ces données soient une bonne nouvelle, "ce n'est pas un point de données qui dit que la victoire est à nous. Il y a encore du travail à faire". Mme Daly a déclaré qu'elle était très dépendante des données et qu'elle réservait son jugement sur l'ampleur des efforts nécessaires pour réduire l'inflation jusqu'à la réunion de politique générale de la Fed en septembre, au cours de laquelle elle présentera ses projections en matière de taux d'intérêt.

Mme Daly s'est exprimée après que les chiffres ont montré que le taux d'inflation annuel aux États-Unis s'est accéléré à 3,2 % en juillet, contre 3,0 % en juin, mettant fin à une série de 12 ralentissements successifs. Le dernier chiffre était inférieur au consensus, cependant, qui avait prévu une accélération à 3,3%, selon FXStreet.

A Tokyo, les marchés financiers étaient fermés pour la journée de la montagne. Le Shanghai Composite était en baisse de 1,3%, le Hang Seng à Hong Kong en baisse de 0,6%, et le S&P/ASX 200 à Sydney était en baisse de 0,3%.

À Londres, Emis a grimpé de 25 %. Le rachat de l'entreprise par UnitedHealth Group a été provisoirement autorisé par l'autorité britannique de surveillance de la concurrence.

La CMA a expliqué qu'Optum, qui fait partie de la société américaine de soins de santé UnitedHealth, fournit actuellement des logiciels utilisés par les médecins généralistes pour prescrire des médicaments, ainsi que des services d'analyse de données et de conseil que le NHS utilise pour améliorer l'ensemble des soins de santé et la prestation des services de santé.

La CMA a déclaré : "Si les entreprises qui fusionnent ne fournissent pas de services concurrents, Optum et ses concurrents utilisent les données détenues par Emis et intègrent leurs propres logiciels au système de dossiers électroniques des patients d'Emis pour rivaliser sur d'autres marchés, notamment la fourniture de services de gestion de la santé de la population et de logiciels d'optimisation des médicaments.

L'organisme de surveillance de la concurrence a ajouté qu'Emis, en tant que principal fournisseur des médecins généralistes du NHS au Royaume-Uni, "détient une position particulièrement forte sur le marché de la fourniture de systèmes de dossiers électroniques des patients, mais, après avoir recueilli et analysé d'autres éléments de preuve, il s'est avéré que la combinaison de cette position avec les activités d'Optum ne devrait pas poser de problèmes de concurrence".

La phase 1 de l'enquête de la CMA avait fait apparaître des "préoccupations initiales" quant au fait que le rachat, d'un montant de 1,24 milliard de livres sterling, qui a été approuvé en juin de l'année dernière, poserait des problèmes de concurrence.

La CMA rendra sa décision finale le 5 octobre, les parties intéressées pouvant la contacter au sujet du projet de fusion jusqu'au 1er septembre.

Le titre GCP Asset Backed Income a bondi de 11 %. L'action GCP Infrastructure, cotée au FTSE 250, a perdu 2,7 %.

GCP Infrastructure Investments a déclaré qu'il avait convenu des conditions d'un rapprochement avec GCP Asset Backed Income Fund et qu'il était également en pourparlers pour que le groupe élargi se combine éventuellement avec RM Infrastructure Income.

Le regroupement de GCP Infrastructure et de GCP Asset Backed Income se fera par le biais d'un schéma contractuel de reconstruction, aboutissant à une liquidation solvable de ce dernier. Les actifs de GCP Asset Backed Income seront transférés à GCP Infrastructure en échange de nouvelles actions cotées au FTSE 250.

GCP Infrastructure continuera d'être conseillé par Gravis Capital Management après le rapprochement, mais proposera certaines modifications de sa politique d'investissement.

"Le conseil d'administration estime que, s'il est mené à bien, le projet GABI sera bénéfique à la fois pour les actionnaires actuels et pour les nouveaux actionnaires de la société. Le conseil d'administration a également proposé qu'après la réalisation du projet GABI, il y ait un retour accru du capital aux actionnaires et que la société réduise son effet de levier. La politique d'investissement de GCP Infra sera modifiée afin de maximiser l'accès à des opportunités d'investissement attractives, en mettant l'accent sur les actifs durables", a déclaré GCP Infrastructure.

Tout nouveau rapprochement avec RM Infrastructure sera également effectué par le biais d'un plan de reconstruction. Une "part importante" des actifs de RMI sera transférée à GCP Infrastructure en échange de nouvelles actions.

RMI, qui fait actuellement l'objet d'un examen stratégique, a déclaré qu'elle étudiait également une autre proposition qu'elle avait reçue. Les actions de RMI ont augmenté de 1,8 %.

La Deutsche Bank a réduit l'action de Domino's Pizza Group. Deutsche Bank a ramené le titre de Domino's Pizza Group de "acheter" à "conserver". Les actions ont chuté de 1,1 %.

À Zurich, UBS a fait un bond de 4,3 %. La banque a déclaré qu'elle avait volontairement mis fin à un accord de protection contre les pertes de 9 milliards de francs suisses, soit environ 10,27 milliards de dollars, garanti par le gouvernement suisse concernant l'achat de Credit Suisse. Elle a également mis fin à une garantie de liquidité de 100 milliards de francs suisses avec la Banque nationale suisse.

"L'accord de protection contre les pertes aurait couvert un portefeuille désigné d'actifs non essentiels du Credit Suisse. À l'époque, cette mesure avait été jugée nécessaire pour protéger UBS contre d'éventuels risques secondaires, car le temps avait été très limité pour examiner les actifs respectifs au cours du week-end de sauvetage. Après avoir examiné tous les actifs couverts par la LPA depuis la clôture en juin et procédé aux ajustements de juste valeur appropriés, UBS a conclu que la LPA n'était plus nécessaire", a expliqué UBS.

"Tous les prêts accordés dans le cadre du PLB ont été entièrement remboursés par le Credit Suisse à la fin du mois de mai 2023. Après un examen approfondi de la situation en matière de financement, UBS a décidé de résilier volontairement l'accord PLB avec la BNS à compter du 11 août 2023."

L'or s'échangeait à 1 917,11 USD l'once tôt vendredi, en légère hausse par rapport à 1 916,01 USD à la clôture des marchés boursiers européens jeudi. Le baril de pétrole Brent s'échangeait à 86,60 USD, en baisse par rapport à 87,02 USD.

L'indice des prix à la production américaine est à venir à 13h30 BST.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

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