Le S&P 500 et le Nasdaq ont bondi jeudi pour clôturer à leur plus haut niveau depuis 14 mois, les investisseurs ayant salué les données économiques qui ont alimenté les paris selon lesquels la Réserve fédérale américaine est proche de la fin de sa campagne agressive de relèvement des taux d'intérêt.

Les rendements des bons du Trésor ont baissé après qu'une série de données économiques aient indiqué une baisse de l'inflation, ce qui a aidé à compenser les inquiétudes concernant les futures hausses de taux et a alimenté les records de Microsoft et d'Apple.

Les données ont montré que les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue en mai, les consommateurs ayant dépensé pour une série de biens, y compris des véhicules. Une autre série de données a montré que les demandes d'allocations chômage sont restées inchangées à 262 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine se terminant le 10 juin, mais qu'elles étaient supérieures aux prévisions des économistes qui tablaient sur 249 000 demandes.

En outre, les prix à l'importation ont baissé en mai et la baisse annuelle a été la plus forte en trois ans. Cela fait suite à un rapport publié mardi montrant que l'inflation globale d'avril a augmenté moins que prévu.

La dernière vague de données est intervenue après que la Fed a laissé ses taux inchangés dans la fourchette de 5 % à 5,25 % mercredi et a indiqué qu'elle pourrait augmenter ses taux d'au moins un demi-point de pourcentage cette année si l'inflation reste obstinément persistante et si l'économie américaine reste résiliente.

"En raison de la baisse de l'inflation en début de semaine et de la résistance des données économiques après la réunion de la Fed, le marché se redresse et les rendements baissent parce que les investisseurs ne croient pas que la Fed soit aussi optimiste qu'elle l'a présenté", a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d'investissement chez Baird.

"Le marché ne croit pas qu'il y ait encore deux hausses dans la chambre.

Selon l'outil Fedwatch du CME, 67 % des traders estiment qu'une hausse des taux de 25 points de base est possible en juillet, suivie d'une réduction potentielle des taux d'ici à décembre.

Les gains de jeudi étaient larges et incluaient les industries et les matériaux, considérés comme sensibles aux fluctuations de la santé de l'économie.

Les rendements du Trésor américain ont reculé, ce qui a stimulé les actions de croissance sensibles aux taux d'intérêt, notamment Meta Platforms et Alphabet.

"Il y a beaucoup d'argent sur la touche de la part de ceux qui ont eu peur de la récession, et à mesure que les inquiétudes disparaissent, les gens reviennent vers les actions", a déclaré David Russell, vice-président de Market Intelligence chez TradeStation.

Jusqu'à présent, en 2023, le S&P 500 a progressé d'environ 15 % et le Nasdaq d'environ 32 %, grâce aux signes de résilience économique, à une saison des bénéfices meilleure que prévu et aux paris selon lesquels les taux d'intérêt sont proches de leur maximum.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a gagné 53,67 points, soit 1,23 %, pour terminer à 4 426,26 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 156,34 points, soit 1,15 %, pour atteindre 13 782,82 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 430,31 points, soit 1,27 %, pour atteindre 34 415,46 points.

Kroger Co a baissé après que le détaillant de grandes surfaces a manqué les estimations de revenus du premier trimestre.

Kohl's Corp a progressé après que TD Cowen a relevé le titre de l'exploitant de grands magasins de "marché performant" à "surperformance".

Les actions cotées aux États-Unis des sociétés chinoises Alibaba Group et JD.com ont progressé après que la Banque populaire de Chine a réduit le coût d'emprunt de ses prêts de politique à moyen terme pour la première fois en 10 mois.