SAL Logistics est détenue à 70 % par Saudi Arabian Airlines Corporation (Saudia) et à 30 % par Tarabot Air Cargo Services. Saudia et Tarabot offrent conjointement une participation de 30 % dans SAL Logistics, soit 24 millions d'actions ordinaires.
La fourchette de prix a été fixée entre 98 riyals (26,13 $) et 106 riyals par action, a déclaré SAL Logistics.
L'offre devrait totaliser entre 2,35 milliards de riyals et 2,54 milliards de riyals, ce qui implique une capitalisation boursière comprise entre 7,84 milliards de riyals et 8,48 milliards de riyals.
HSBC Saudi Arabia agit en tant que conseiller financier unique, teneur de livre, coordinateur global, chef de file et souscripteur.
L'aviation fait partie de la stratégie du gouvernement visant à devenir un centre mondial de transport et de logistique d'ici à 2030. L'aéroport de Riyad sera la base d'une nouvelle compagnie aérienne qui concurrencera les poids lourds régionaux que sont Emirates et Qatar Airways.
SAL est le principal acteur du marché dans le royaume, détenant une part de marché d'environ 95 % et fournissant des services à 18 aéroports nationaux. La compagnie assure également le transport de marchandises en transit et à l'exportation.
SAL Logistics a enregistré un revenu de 1,22 milliard de riyals pour 2022, avec un revenu net de 362 millions de riyals.
Elle rejoint un nombre croissant d'entreprises cherchant à s'inscrire à la bourse saoudienne, le plus grand marché de la région.
Le foreur de pétrole et de gaz ADES, soutenu par le fonds souverain d'Arabie saoudite, a fixé la semaine dernière le prix de son introduction en bourse au sommet de la fourchette, ce qui implique une évaluation de 15,242 milliards de riyals.
Les actions de la société saoudienne de location de voitures Lumi ont bondi de 30 % au-dessus de leur prix de cotation lors de son entrée sur le marché lundi, après avoir levé 290 millions de dollars dans le cadre d'une offre publique initiale portant sur 30 % de l'entreprise.
Les entreprises du Moyen-Orient ont levé 5,3 milliards de dollars au cours du premier semestre de cette année, soit le deuxième montant le plus élevé des 15 dernières années, selon les données du LSEG.
Il y a eu 23 nouvelles entrées en bourse au cours du premier semestre 2023, soit plus que tout autre premier semestre depuis 2008. (1 $ = 3,7511 riyals) (Reportage de Hadeel Al Sayegh Rédaction de Louise Heavens et David Goodman)
