La référence mondiale du pétrole brut, le Brent, a frôlé les 95 dollars le baril lors d'une nouvelle flambée des prix du pétrole. Le marché a ignoré la hausse de la semaine dernière en raison de la résistance de l'économie américaine et des données clés sur l'inflation pour le mois d'août qui montrent une tendance à la décélération.
Mais la hausse des prix du pétrole, la possibilité d'une fermeture du gouvernement dans moins de deux semaines, la grève de l'United Auto Workers contre les trois constructeurs automobiles de Détroit et la reprise du remboursement des prêts étudiants en octobre sont autant d'éléments qui laissent présager un ralentissement de la croissance économique, a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex à New York.
"La hausse des prix du pétrole est une taxe sur la consommation", a déclaré M. Chandler. "La plupart des ralentissements économiques depuis les années 70 ont eu lieu après un choc pétrolier, principalement un doublement du prix du pétrole.
Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a atteint 4,399 % cette nuit en Asie, son taux le plus élevé depuis le début du mois de novembre 2007, et le rendement à deux ans a encore dépassé les 5 %.
Alors que les contrats à terme montrent qu'il n'y a que 1 % de chances que la Fed augmente ses taux d'intérêt à la fin de sa réunion de deux jours mercredi, le marché s'attend à ce que la banque centrale américaine maintienne ses taux de prêt au jour le jour au-dessus de la barre des 5 % jusqu'à la fin du mois de juillet 2024.
"Avec une inflation toujours bien supérieure à l'objectif de 2 % de la Fed, une nouvelle hausse des taux est certainement plus probable qu'une baisse des taux, malgré les souhaits les plus chers des marchés", a déclaré Saira Malik, responsable des investissements chez Nuveen, dans une note.
L'indice MSCI des actions mondiales a perdu 0,27 %, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 1,05 %, touché par la baisse des perspectives de croissance.
Les actions de la Société Générale ont chuté de plus de 11 % et étaient sur le point de connaître leur plus forte baisse en une journée depuis le mois de mars. La troisième banque française cotée en bourse a déclaré qu'elle s'attendait à une croissance faible, voire nulle, de ses ventes annuelles au cours des prochaines années, dans un plan stratégique très attendu de son nouveau directeur général.
Les actions ont fluctué à Wall Street. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,04%, le S&P 500 a gagné 0,03% et le Nasdaq Composite a baissé de 0,14%.
Les problèmes immobiliers en Chine, les tensions géopolitiques et les grèves en cours ont également alimenté les inquiétudes concernant la croissance mondiale.
Les actions du promoteur immobilier China Evergrande Group ont plongé de 25 % lundi après que la police a arrêté certains membres du personnel de son unité de gestion de patrimoine. Un autre promoteur, Country Garden, a été confronté à un autre test de liquidité avec une date limite pour payer 15 millions de dollars d'intérêts liés à une obligation offshore.
La disparition du ministre chinois de la défense a renforcé l'incertitude quant à la position du président Xi Jinping en matière d'engagement international.
BANQUES CENTRALES
Les banques centrales mondiales entrent en scène, cinq d'entre elles, qui supervisent les dix devises les plus échangées, tenant des réunions de fixation des taux cette semaine. Une série de banques centrales de marchés émergents, dont la Turquie et l'Afrique du Sud, se réuniront également.
Jeudi, la Banque d'Angleterre devrait relever ses taux pour la quinzième fois et porter les coûts d'emprunt de référence à 5,5 %.
La Banque du Japon est le principal événement à risque de vendredi. Les marchés sont à l'affût de tout signe indiquant qu'elle pourrait s'éloigner plus rapidement qu'on ne le pensait de sa politique ultra-libre, après que les récents commentaires du gouverneur Kazuo Ueda ont fait grimper les rendements en flèche.
Sur les marchés des devises, le dollar a reculé de 0,04% à 105,20 après avoir récemment évolué à proximité de ses plus hauts niveaux en six mois.
La couronne suédoise a atteint un niveau record face à l'euro lundi, quelques jours avant que la Riksbank ne relève à nouveau ses taux d'intérêt.
L'euro a gagné environ 0,14% à 1,0673 $, après avoir chuté à 1,0632 $, son plus bas niveau en trois mois et demi, la semaine dernière, lorsque la Banque centrale européenne a signalé que ses hausses de taux pourraient être terminées.
Face au yen, le dollar s'est également légèrement replié à 147,65.
Le pétrole brut américain a augmenté de 1,3% à 91,95 dollars le baril et le Brent était à 94,73 dollars, en hausse de 0,85% sur la journée.
L'or au comptant a augmenté de 0,1% à 1 925,60 dollars l'once.
