Le lancement de l'unité de banque d'investissement marque un retour aux services de conseil en matière de pétrole et de gaz pour Dan Pickering, le financier chevronné du secteur de l'énergie qui a contribué à la création de Tudor, Pickering, Holt & Co, une banque spécialisée dans l'énergie qui a été rachetée par Perella Weinberg Partners en 2016.
La nouvelle unité de sept membres sera dirigée par deux anciens négociateurs de Barclays Plc, Jason Kivett et Robyn Underwood, et offrira des services comprenant le conseil en fusions et acquisitions et l'émission sur les marchés des capitaux.
PEP, dont le siège est à Houston, dispose déjà d'une unité de banque d'investissement qui se concentre uniquement sur la transition énergétique, tandis que les autres offres de la société comprennent la recherche sur les actions, les fonds d'investissement et les services de conseil.
La version actuelle de PEP a été séparée de Perella Weinberg en 2019 et a depuis déployé plus de 16 milliards de dollars de capitaux dans le secteur de l'énergie, selon son site web. Tous les accords de non-concurrence entre les deux entreprises ont maintenant expiré, ce qui permet à Pickering de poursuivre son travail de conseil dans le domaine du pétrole et du gaz.
Ces dernières années, certaines banques ont tenté de s'éloigner du pétrole et du gaz et de se concentrer davantage sur les transactions dans le secteur des énergies renouvelables, en réponse à la croissance de l'énergie verte, mais aussi à la pression des actionnaires et des régulateurs qui se méfient des combustibles fossiles et de leur rôle dans le changement climatique.
Des banques telles que BNP Paribas, la Banque de Montréal et la Banque de Nouvelle-Écosse se sont retirées des transactions sur le pétrole et le gaz au cours des dernières années. Plus récemment, le Crédit suisse, qui comptait parmi les banques les plus actives dans le secteur de l'énergie, a fermé son bureau de Houston après avoir été racheté par UBS Group AG.
Certes, de nombreux prêteurs traditionnels continuent de conseiller les plus grandes sociétés pétrolières et gazières du monde, percevant des commissions lucratives pour leurs efforts dans le cadre d'une multitude de services.
Cela inclut les fusions et acquisitions, les transactions impliquant des sociétés américaines en amont atteignant des niveaux élevés depuis le début de l'année, les producteurs cotés en bourse cherchant à augmenter leur taille et leurs stocks par le biais de fusions avec des rivaux et d'acquisitions d'entreprises privées.
"C'est le moment idéal pour mettre plus de jetons sur la table sur le marché de l'énergie, et c'est ce que nous faisons", a déclaré M. Pickering à Reuters, ajoutant que la banque d'investissement de son entreprise prévoit de doubler ses effectifs au cours des deux à quatre prochaines années.
