AMUNDI BFT Investment Managers (BFT IM) annonce la création de BFT Partners, sa première SICAV à compartiments de droit français. La gestion du premier compartiment de cette SICAV a été confiée à la société de gestion VIA AM (Veritas Investment Associates)*. Ce lancement s'inscrit dans l'activité de Fund Hosting développée dans le cadre des prestations proposées par Amundi Services.
BFT Partners VIA Equity Europe SRI, premier compartiment de la SICAV a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l'indice Stoxx 600 (dividendes nets réinvestis) représentatif des 600 premières capitalisations boursières européennes, libellé en euro, après prise en compte des frais courants, tout en intégrant les critères ESG dans le processus de sélection et d'analyse des titres du compartiment. Le compartiment combine ainsi l'approche de sélection de VIA AM (analyse financière) et l'expertise ISR Amundi en matière d'analyse extra-financière. Le compartiment sera plus particulièrement géré selon une approche ESG (Environnement, Social, Gouvernance), avec un focus sur la gouvernance.
BFT Partners est proposée à une large cible de clientèle: investisseurs institutionnels français, grandes entreprises, banques privées, distributeurs externes et réseaux bancaires partenaires du groupe Amundi. Gilles Guez, Directeur général de BFT IM a commenté ce lancement : « BFT Partners a vocation à se développer en créant de nouveaux compartiments, et à enrichir ainsi l'offre de solutions d'investissement proposées à nos clients ».
* Créée par Guillaume Dolisi, Laurent Pla, Mauricio Zanini et le Groupe Éric Sturdza, VIA AM est une société de gestion française spécialisée en stratégies de gestion actions systématiques. La méthode utilisée par les gérants de VIA AM consiste, en amont d'un scoring quantitatif multi-critères des sociétés cotées (Rentabilité, Valorisation, Perspectives), à normaliser systématiquement les bilans comptables des entreprises afin de les rendre plus pertinents et plus facilement comparables. Au 31/12/2018, VIA AM gérait plus de 600 M€.
Date de création | 29 mai 2019 | |||
Forme juridique | SICAV de droit français | |||
Classification AMF | Actions internationales | |||
UCITS/Directive OPCVM IV | Oui | |||
Zone d'investissement | Pays européens développés | |||
Devise de gestion | Euro | |||
Indicateur de référence | Stoxx 600 NR | |||
Durée minimum de placement recommandée | 5 ans | |||
Indicateur de risque (SRRI)* | L'indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) correspond au « Profil de risque et de rendement » présent dans le DICI et peut évoluer dans le temps. | |||
Classe I | Classe P | Classe R | Classe Z | |
Souscripteurs concernés | Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée aux personnes morales / institutionnels | Tous souscripteurs | Strictement réservée aux investisseurs souscrivant directement ou via des intermédiaires fournissant un service de gestion de portefeuille sous mandat et/ou de conseils en investissement financier ne les autorisant pas à conserver des rétrocessions soit contractuellement soit en application de la réglementation MIFID 2 ou d'une réglementation nationale | Réservée aux OPC gérés par les sociétés du groupe Amundi |
Codes ISIN | Capitalisation : FR0013385531 Distribution : FR0013385549 | Capitalisation : FR0013385556 Distribution : FR0013385564 | Capitalisation : FR0013385572 | Capitalisation : FR0013385580 Distribution : FR0013385598 |
Valeur liquidative d'origine | 1000 euros | 100 euros | 100 euros | 100 000 euros |
Souscription initiale et suivantes | 250 000 euros/ un millième | Une part / un millième | Une part / un millième | Une part / un millième |
Commission de souscription maximum non acquise à l'OPCVM | Néant | 3% max | Néant | 5% max |
Commission de souscription acquise à l'OPCVM | Néant | Néant | Néant | Néant |
Frais de gestion max | 0,85% | 1,65% | 0,90% | 0,45% |
Commission de surperformance | 10% au-delà de la performance positive du Stoxx 600 NR | 10% au-delà de la performance positive du Stoxx 600 NR | 10% au-delà de la performance positive du Stoxx 600 NR | 10% au-delà de la performance positive du Stoxx 600 NR |
Commission de rachat | Néant | Néant | Néant | Néant |
La Sté Amundi SA a publié ce contenu, le 16 juillet 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le16 juillet 2019 12:39:08 UTC.
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