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Chili: le géant du cuivre Codelco rachète sa dette pour 1,5 milliard USD

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11/02/2019 | 17:59

Santiago du Chili (awp/afp) - Le groupe minier public chilien Codelco, plus important producteur de cuivre au monde, a annoncé lundi qu'il rachetait sa dette pour 1,5 milliard de dollars, une opération qui devrait lui permettre d'en reporter le paiement à 30 ans.

Le processus de rachat, le deuxième de ce type depuis la création de Codelco, a débuté il y a deux semaines à New York et s'est conclu vendredi avec "succès", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Cela va permettre à l'entreprise "d'abaisser son profil d'échéances de la dette dans les années à venir", a-t-il précisé.

Codelco va ainsi reporter le paiement de ses dettes à 30 ans, ce qui coïncide avec le moment où "les projets structurels seront en pleine production", a ajouté l'entreprise.

L'achat des obligations - dont l'échéance est fixée à 2025 - a été lancé parallèlement à l'émission d'obligations à 30 ans pour 1,3 milliard de dollars, avec un rendement de 4,81%.

"Cette opération, très semblable à celle que nous avons réalisée en 2017, témoigne d'une gestion financière responsable et reflète la confiance des investisseurs dans la société et ses projets de développement", a déclaré le vice-président pour l'administration et les finances, Alejandro Rivera.

Codelco assure 11% de la production mondiale de cuivre, ce qui en fait le plus grand producteur au monde. Le Chili est le premier producteur mondial de ce minerais, avec une production annuelle d'environ 5,6 millions de tonnes, soit presque un tiers de la production totale.

afp/rp

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