La chute des prix de référence pourrait inciter l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial, à réduire les prix à terme de février pour le deuxième mois consécutif, selon les traders, malgré l'extension de sa réduction volontaire de l'offre dans le cadre de la stratégie de l'OPEP+ visant à soutenir les prix.
Les contrats à terme au comptant de Dubaï et de DME Oman ont perdu 46 cents et 65 cents le baril par rapport aux swaps de Dubaï à la clôture de lundi, des niveaux jamais vus depuis 2020, selon les données de Reuters.
Pendant ce temps, les contrats à terme sur le brut de Murban, qui ont brièvement glissé en territoire négatif la semaine dernière, se sont redressés pour atteindre une prime de 27 cents par rapport aux swaps de Dubaï.
Les indices de référence sont utilisés pour fixer le prix d'environ 18 millions de barils par jour de pétrole exporté du Moyen-Orient et de la Russie, ce qui représente près de 18 % de l'offre mondiale.
"D'une manière générale, la liquidité a été faible", a déclaré un analyste d'une société de négoce à Singapour.
Il a ajouté que l'appel d'offres lancé la semaine dernière par le ministère de l'énergie d'Oman pour vendre du brut chargé ce mois-ci a effrayé les négociants qui ont réduit leurs positions longues et courtes sur les spreads de Dubaï et les spreads Brent-Dubaï, respectivement, ce qui a entraîné une chute des prix.
Les cargaisons du Moyen-Orient se négocient généralement deux mois à l'avance pour tenir compte du temps nécessaire à l'acheminement du pétrole vers l'Asie.
QatarEnergy a également vendu quatre cargaisons de brut chargées en février avec des rabais, les niveaux les plus bas depuis 2020.
Outre le ralentissement de la demande de la Chine et du Japon, les négociants ont indiqué que les raffineries asiatiques se préparent à une maintenance saisonnière à partir de mars, ce qui réduira la demande.
Certaines raffineries japonaises ont subi des pannes qui ont réduit l'appétit pour les cargaisons spot, ont ajouté les sources, sous couvert d'anonymat.
"Ce mois-ci, la demande est très faible", a déclaré un négociant basé à Singapour.
Un acheteur d'une raffinerie d'Asie du Nord a déclaré que certains acheteurs avaient avancé leurs achats au comptant au début du mois en raison des vacances de fin d'année.
Unipec, la branche commerciale de Sinopec, le plus grand raffineur d'Asie, a acheté davantage d'approvisionnements d'arbitrage au Brésil et en Afrique de l'Ouest au cours des derniers mois, réduisant ainsi sa demande de pétrole du Moyen-Orient, ont déclaré les négociants.
Le grand raffineur chinois Rongsheng Petrochemical a également été absent du marché au comptant, car il augmentera ses achats d'approvisionnements à terme saoudiens à partir de janvier, ont-ils ajouté.
Une autre source industrielle a déclaré qu'il y avait tout simplement trop d'offre sur le marché en provenance d'Iran, des États-Unis, du Venezuela, du Brésil et de la Guyane.
Toutefois, le premier analyste s'attend à ce que le marché tienne le coup pendant les deux dernières semaines de l'année 2023 et rebondisse en janvier.
"En janvier, je m'attends à ce que les haussiers réapparaissent", a déclaré l'analyste. (Reportage de Florence Tan ; Rédaction de Varun H K)
