La société a fixé un coupon de 7,1250%, inférieur à sa prévision initiale de 7,3750%, en raison de la forte demande des investisseurs et a reçu des offres d'une valeur de 1,8 milliard de dollars, ont déclaré les banquiers, refusant d'être nommés car ils ne sont pas autorisés à parler aux médias.
"La réponse extrêmement positive des investisseurs a été très encourageante et réaffirme la confiance des investisseurs dans notre modèle d'entreprise robuste et notre stabilité financière", a déclaré George Alexander Muthoot, directeur général de Muthoot Finance.
La société de financement non bancaire utilisera le produit de l'émission pour des prêts ultérieurs et d'autres activités autorisées par les lignes directrices relatives aux emprunts commerciaux externes.
Deutsche Bank et Standard Chartered sont les coordinateurs globaux conjoints de cette émission d'obligations en dollars, ainsi que les teneurs de livres conjoints avec DBS Bank et SMBC Nikko.
Les obligations devraient être notées "Ba2" par Moody's Investor Service et "BB" par Fitch Ratings et S&P.
D'autres prêteurs non bancaires indiens, tels que Manappuram Finance et l'entreprise publique REC, cherchent également à lever des fonds par le biais d'une émission d'obligations en dollars au cours des prochains jours.
