A-Mark Precious Metals, Inc. (NasdaqGS:AMRK) a finalisé l'acquisition de Lpm Group Limited auprès d'Asset Marketing Services, LLC.
Le 27 février 2024
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A-Mark Precious Metals, Inc. (NasdaqGS:AMRK) a conclu une lettre d'intention non contraignante en vue d'acquérir Lpm Group Limited auprès d'Asset Marketing Services, LLC pour un montant de 79 millions de dollars le 1er février 2024. A-Mark versera une contrepartie initiale totale de 41,5 millions de dollars, composée de 37,5 millions de dollars en espèces, sous réserve de certains ajustements de clôture, et de 4,0 millions de dollars en actions ordinaires d'A-Mark, ainsi qu'un complément de prix pouvant atteindre 37,5 millions de dollars supplémentaires en espèces en fonction de la réalisation de certains objectifs de bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour 2024, 2025 et 2026. Les transactions proposées sont soumises à la préparation et à l'exécution d'accords définitifs et devraient être conclues simultanément en février 2024, sous réserve de l'obtention des conditions de clôture habituelles et des consentements ou approbations de tiers requis, y compris le consentement des prêteurs dans le cadre de la facilité de crédit de négociation d'A-Marks.
D.A. Davidson & Co. a agi en tant que conseiller financier, Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP et Frye & Hsieh LLP en tant que conseillers juridiques de A-Mark Precious Metals. Houlihan Lokey, Inc. (NYSE:HLI) a agi en tant que conseiller financier et Ballard Spahr LLP en tant que conseiller juridique d'Asset Marketing Services.
A-Mark Precious Metals, Inc. (NasdaqGS:AMRK) a finalisé l'acquisition de Lpm Group Limited auprès d'Asset Marketing Services, LLC le 27 février 2024.
A-Mark Precious Metals, Inc. est une plateforme de métaux précieux entièrement intégrée. La société propose une gamme de lingots d'or, d'argent, de platine, de palladium et de cuivre, de pièces numismatiques et de produits connexes aux clients du commerce de gros et de détail. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de trois segments : Ventes en gros et services auxiliaires, Vente directe aux consommateurs et Prêts garantis. Le segment "Wholesale Sales & Ancillary Services" est une société de métaux précieux à service complet. La société exploite son segment Direct-to-Consumer par l'intermédiaire de ses filiales à part entière JM Bullion, Inc. (JMB) et Goldline, Inc. La société exploite son secteur des prêts garantis par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % Collateral Finance Corporation, LLC (CFC). JM Bullion est un détaillant en ligne de métaux précieux qui exploite sept sites web distincts, appartenant à la société, tels que JMBullion.com, ProvidentMetals.com, Silver.com, GoldPrice.org, SilverPrice.org, BGASC.com, CyberMetals.com et BullionMax.com.
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