Danaher Corporation (NYSE:DHR) a conclu un accord définitif pour acquérir Abcam plc (NasdaqGS:ABCM) pour 5,7 milliards de dollars le 26 août 2023. Selon les termes de la transaction, le prix de l'offre par action est de 24 dollars pour 229 723 147 actions Abcam. Danaher prévoit de financer l'acquisition en utilisant les liquidités disponibles et le produit de l'émission de billets de trésorerie. Selon l'accord de transaction, Abcam plc devra payer à Danaher, en espèces, un montant égal à 45 millions de livres sterling (56,62512 millions de dollars) si l'accord de transaction est résilié, tandis que Danaher Corporation paiera 227 millions de livres sterling (285,642272 millions de dollars) en cas de résiliation. La transaction est soumise aux conditions habituelles, y compris la réception des autorisations réglementaires applicables, certaines autorisations antitrust des autorités gouvernementales compétentes aux États-Unis, en Chine, en Allemagne et en Autriche, ainsi que l'approbation des actionnaires d'Abcam. La transaction a été approuvée et recommandée à l'unanimité par le conseil d'administration d'Abcam et approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Danaher. À compter du 15 septembre 2023, la circulaire du plan sera publiée dans les semaines à venir, conformément aux obligations de divulgation et à la suite de la procédure appropriée auprès de la Haute Cour de justice d'Angleterre et du Pays de Galles. La transaction devrait être finalisée à la mi-2024. Au 5 octobre 2023, la transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024. En date du 10 octobre 2023, Jonathan Milner, fondateur et propriétaire de 6,16 % des parts d'Abcam plc, exhorte les autres actionnaires à remettre en question la note d'information, le prix de l'offre et à voter contre le projet d'acquisition d'Abcam par Danaher Corporation. Peel Hunt LLP et Alliance Advisors ont conseillé Jonathan Milner. En date du 16 octobre 2023, un conseiller indépendant en matière de procuration, Institutional Shareholder Services ("ISS"), a recommandé aux actionnaires d?Abcam de voter "POUR" l?acquisition proposée par Danaher Corporation. L'acquisition proposée d'Abcam par Danaher Corporation avant l'assemblée générale des actionnaires du 6 novembre 2023. Le 23 octobre 2023, Glass Lewis a recommandé aux actionnaires d'Abcam de voter "POUR" l'acquisition proposée par Danaher Corporation. Le 23 octobre 2023, Glass Lewis a recommandé aux actionnaires d'Abcam de voter "POUR" le projet d'acquisition d'Abcam par Danaher Corporation avant les assemblées d'actionnaires du 6 novembre 2023. Le 6 novembre 2023, les actionnaires d'Abcam plc ont approuvé l'opération. Le 17 novembre 2023, toutes les autorisations identifiées requises dans le cadre de la transaction ont été obtenues auprès des autorités gouvernementales compétentes. L'audience au cours de laquelle il sera demandé au tribunal de sanctionner le plan est prévue pour le 4 décembre 2023. La clôture de la transaction est prévue pour le 6 décembre 2023. En date du 4 décembre 2023, le tribunal a émis l'ordonnance sanctionnant le plan.

Lazard Frères & Co. LLC, Lazard & Co. Limited, Morgan Stanley & Co. International plc, ont agi en tant que conseillers financiers et ont fourni une opinion au conseil d'administration d'Abcam, Citibank, N.A., a agi en tant que banque dépositaire, Robbie McLaren, Richard Butterwick, Anna Ngo, Jennifer Gascoyne, Scott Shean, Sarah Gadd, Nikhil Kumar, Héctor Armengod et Mandy Reeves de Latham & Watkins (Londres) LLP ont agi en tant que conseillers juridiques d'Abcam. Thomas W. Greenberg et Lorenzo Corte de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Danaher. Phillip R. Mills de Davis Polk a conseillé Lazard Ltd. et Morgan Stanley en tant que conseillers financiers d'Abcam plc. Barclays PLC (LSE:BARC) a agi en tant que conseiller financier de Danaher Corporation. Jefferies LLC a agi en tant que conseiller financier de Danaher Corporation. Morrow Sodali LLC a agi en tant qu'agent d'information d'Abcam pour une commission de 0,03 million de dollars. Equiniti Limited a agi en tant qu'agent d'enregistrement pour Abcam.

Danaher Corporation (NYSE:DHR) a finalisé l'acquisition d'Abcam plc (NasdaqGS:ABCM) le 6 décembre 2023.