La holding financière Agri Europe Cyprus Limited (AEC) prévoit de lancer une offre pour une participation de 17 % dans le prêteur à la consommation autrichien Addiko Bank AG (WBAG:ADKO), qui a une forte présence dans les Balkans, à la mi-mai, a déclaré la Commission autrichienne des offres publiques d'achat (OPA). En mars, lorsque AEC a dévoilé son plan pour la première fois, elle a indiqué qu'elle avait l'intention de lancer une offre volontaire entièrement en espèces visant à acheter jusqu'à 3 315 344 actions d'Addiko Bank, ce qui équivaut à 17 % de son capital, au prix de 17,50 euros (18,76 dollars) par action sur la base du dividende cumulé, ce qui indique que tout dividende déclaré dans l'intervalle serait déduit de ce prix. L'offre valorise la banque à 341 millions d'euros.

Conformément à la loi autrichienne sur les offres publiques d'achat, l'offre sera annoncée entre le 13 et le 16 mai, a déclaré la Commission. AEC a précédemment déclaré qu'elle avait également accepté d'acquérir 1 947 901 actions Addiko, soit une participation de 9,99 %, auprès d'Infenity Management Limited, une société liée à AEC. Ainsi, l'initiateur a noté qu'il vise à acquérir au total jusqu'à 5 263 245 actions d'Addiko Bank correspondant à 26,99 % du capital social de la banque.

Cette opération serait la dernière d'une série d'acquisitions réalisées ces dernières années dans le secteur bancaire par AEC, propriété de l'homme d'affaires serbe Miodrag Kostic, dans le but de renforcer sa présence dans les Balkans. Miodrag Kostic a commencé sa carrière en Serbie il y a plus de vingt ans, principalement dans les secteurs du sucre, de la viande et de l'agriculture. Depuis, ses activités se sont diversifiées pour inclure la banque, les énergies renouvelables et le tourisme.

Addiko indique sur son site web qu'au 30 avril, son principal actionnaire unique était AEC avec 9,99 %, suivi de DDM Invest III AG (Suisse) avec 9,90 %, de la société serbe de services financiers Alta Pay Group avec 9,63 %, du Wellington Management Group LLP basé aux États-Unis avec 8,85 % et de la BERD avec 8,40 %. Le reste appartient à de plus petits actionnaires. Au début du mois d'avril, le groupe Alta Pay de l'homme d'affaires serbe Davor Macura a déclaré qu'il avait acheté 30 % de la banque Addiko, prévoyant de devenir l'un des principaux acteurs du secteur bancaire de l'ex-Yougoslavie.

Le groupe Alta Pay comprend également la banque serbe Alta Banka, créée en 1979. Le groupe est un prestataire de services de paiement régional qui compte 4 100 points de vente en Serbie et au Monténégro et qui est le partenaire stratégique de Western Union pour ces deux pays. Parallèlement, l'empreinte financière d'AEC dans la région comprend le prêteur AIK Banka, Eurobank Direktna et la société de services financiers M&V Investments en Serbie, ainsi que le prêteur Gorenjska Banka et GB Leasing en Slovénie.

Selon un rapport publié lundi par le média régional eKapija, AEC a déclaré qu'elle n'agissait pas de concert avec Alta Pay Group. Addiko Bank est issue des activités en Europe de l'Est du prêteur autrichien en faillite Hypo Alpe Adria et a été rachetée par la société de capital-investissement Advent International et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) en 2014.