PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le transporteur aérien Air France-KLM a annoncé lundi le lancement d'une offre de rachat de deux souches obligataires existantes pour un montant total de 1,25 milliard d'euros et son intention d'émettre de nouvelles obligations pour un montant non communiqué.

La première souche concerne les obligations d'un montant nominal total de 750 millions d'euros venant à échéance le 16 janvier 2025 et portant intérêt à un taux de 1,875%.

La deuxième souche concerne les obligations d'un montant nominal total de 500 millions d'euros venant à échéance le 1er juillet 2026 et portant intérêt à un taux de 3,875%.

En parallèle, Air France-KLM a annoncé son intention d'émettre, sous réserve des conditions de marché, des obligations non assorties de sûretés libellées en euros et portant intérêt à taux fixe. Le produit de l'émission sera utilisé pour refinancer une partie de sa dette existante et pour ses besoins généraux.

"L'offre de rachat, combinée à l'émission des obligations nouvelles contribuera à allonger la maturité moyenne de [la] dette", a souligné Air France-KLM. L'offre de rachat sera "conditionnée à la fixation des modalités financières de l'émission des obligations nouvelles", a ajouté le groupe.

La clôture de l'offre de rachat est prévue le 21 mai 2024, sous réserve de sa prolongation, son retrait, sa réouverture ou sa résiliation. Les résultats finaux devraient être annoncés le 22 mai 2024.

-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; pjlepagnot@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire


(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2024 04:20 ET (08:20 GMT)