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TPG cherchera à étendre sa franchise à d'autres domaines tels que le crédit et les infrastructures, a déclaré le directeur général Jon Winkelried dans une interview à Reuters.
"Nous continuerons à développer l'entreprise de la manière dont nous l'avons toujours fait - croissance organique, voir les opportunités et les exploiter", a-t-il déclaré.
L'entrée en bourse de TPG intervient dix ans après l'entrée en bourse de la plupart de ses principaux homologues. L'entreprise a passé des années à se remettre d'une série de mauvais investissements dans les années 2000 et à diversifier sa plateforme de capital-investissement en investissant dans la croissance et l'impact social.
Le géant du rachat d'entreprises prévoit de continuer à générer les rendements qu'il vise, malgré les perspectives de hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine cette année, ce qui pourrait entraîner des marchés agités et une baisse des valorisations, a déclaré le cofondateur Jim Coulter à Reuters.
"Notre expérience nous a montré que si vous choisissez la bonne société dans les bons secteurs, elle se développera malgré les perturbations du marché que vous voyez à des moments comme ceux-ci", a-t-il déclaré.
NAVIGUER EN EAUX TROUBLES
TPG dispose de près de 109 milliards de dollars d'actifs sous gestion, avec des investissements dans un large éventail de secteurs, notamment dans des entreprises telles que Airbnb Inc, Spotify Technology SA, Burger King et McAfee Corp.
Fondée en 1992 par David Bonderman et Coulter, TPG a été lancée sous le nom de Texas Pacific Group à Mill Valley, en Californie. Son premier investissement important a été réalisé en 1993 dans la compagnie aérienne Continental Airlines, alors en faillite. Connu pour ses rachats par effet de levier, TPG a investi dans des secteurs allant du commerce de détail aux soins de santé.
Le bénéfice net de TPG a plus que quintuplé pour atteindre 1,7 milliard de dollars pour les neuf mois terminés en septembre 2021. Son chiffre d'affaires a bondi à 3,89 milliards de dollars, contre 564,4 millions de dollars un an plus tôt, grâce à la croissance du revenu des ventes d'actifs dans l'ensemble de son portefeuille.
Les actions de la société basée à Fort Worth, au Texas, ont ouvert à 33 $. TPG et ses actionnaires vendeurs ont vendu 33,9 millions d'actions au prix de 29,50 $ chacune, soit le point médian de sa fourchette de prix cible de 28 et 31 $ chacune annoncée plus tôt, levant ainsi environ 1 milliard de dollars.
La décision de l'entreprise de s'introduire en bourse intervient au milieu d'un récent mouvement de vente des actions. Trois autres introductions en bourse, dont celles du gestionnaire de chaînes de vêtements Authentic Brands et du groupe d'assurance TypTap, ont été annulées depuis le début de l'année, les inquiétudes des investisseurs concernant l'inflation galopante et la hausse des taux d'intérêt ayant alimenté la volatilité du marché.
J.P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, TPG Capital BD LLC et BofA Securities sont les principaux souscripteurs de l'offre. (Reportage de Manya Saini et Sohini Podder à Bengaluru et Chibuike Oguh à New York ; Montage de Shailesh Kuber et Jonathan Oatis)
