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Les mineurs doivent remanier leur chaîne d'approvisionnement pour respecter l'échéance du crédit EV américain

11/08/2022 | 18:10

Les entreprises minières auront du mal à étendre leurs opérations aux États-Unis en un temps record pour respecter la date limite d'approvisionnement en minéraux clés au niveau national ou dans certains pays, comme le prévoit un projet de loi qui devrait être adopté vendredi, selon les entreprises et les observateurs du secteur.

Cette exigence fait partie d'un vaste projet de loi qui comprend des politiques en matière de climat et d'énergie propre ainsi que des règles sur les matériaux des batteries de véhicules électriques (VE) tels que le cobalt, le lithium, le nickel et le graphite. La Chambre des représentants des États-Unis doit voter nL1N2ZJ02X sur la mesure vendredi.

"Si l'on considère qu'il faut sept ans pour construire une mine et une usine de raffinage mais seulement 24 mois pour construire une usine de batteries, la meilleure partie de cette décennie est nécessaire pour établir une industrie entièrement nouvelle aux États-Unis", a déclaré Simon Moores, directeur général de Benchmark Mineral Intelligence.

La loi sur la réduction de l'inflation (IRA) prévoit un crédit d'impôt de 7 500 dollars pour les nouveaux véhicules électriques, mais pour obtenir la totalité du crédit, les fabricants de VE doivent s'approvisionner en 2023 pour au moins deux cinquièmes des matériaux de la batterie aux États-Unis ou chez des partenaires de l'accord de libre-échange (ALE) comme le Canada, le Chili et l'Australie, ou les recycler en Amérique du Nord.

Les directives excluent l'Indonésie et l'Argentine, deux fournisseurs de métaux clés - respectivement le nickel et le lithium - et portent l'objectif d'approvisionnement en matériaux à 80 % d'ici 2026. Les constructeurs automobiles avaient fait pression sur le Congrès pour élargir le nombre de nations éligibles.

"L'option la plus réalisable est de recourir au recyclage ... mais l'impact du recyclage sera très limité alors qu'il n'y a pratiquement pas de VE qui sortent de la route", a déclaré Max Reid, analyste chez WoodMac Battery Raw Materials Service.

Les États-Unis abritent certains des plus grands constructeurs automobiles du monde, dont Ford Motor et General Motors, ainsi que des fournisseurs de pièces automobiles, mais leur capacité de fabrication et de raffinage de batteries est limitée.

Le principal producteur de lithium, Albemarle Corp, qui vise à construire une usine de traitement du lithium dans le sud-est des États-Unis plus tard dans la décennie, a déclaré que le projet de loi est une "étape positive" pour attirer des investissements pour une chaîne d'approvisionnement nationale.

"Les conditions et le calendrier du crédit sur les véhicules électriques constituent un défi, car l'industrie des batteries opère en grande partie en Asie et la chaîne d'approvisionnement nationale en est à ses débuts", a déclaré un porte-parole d'Albemarle.

"Notre projet de mine de Kings Mountain et le site de production meg-flex proposé dans le Sud-Est contribueront à faire avancer la chaîne d'approvisionnement américaine, mais cela prendra du temps."

La grande entreprise mondiale Rio Tinto, qui possède des installations de raffinage et de fusion dans l'Utah et au Canada, a déclaré qu'elle "accueillait favorablement les dispositions relatives à l'extraction et au traitement nationaux" et qu'elle travaillait avec des clients du secteur automobile.

D'autres grands exploitants de métaux EV, tels que le mineur de cuivre Freeport-McMoran et Glencore, ont refusé de commenter.

Les nouveaux projets miniers américains se sont heurtés à une forte opposition de la part des communautés locales et des écologistes, soulignant la tension plus large aux États-Unis alors que la résistance à vivre près d'une mine se heurte au potentiel des VE pour atténuer le changement climatique.

La société chilienne Antofagasta, par exemple, a vu les baux pour son projet de mine de cuivre et de nickel Twin Metals dans le Minnesota annulés par le ministère américain de l'Intérieur en janvier pour des raisons environnementales, tandis que la Maison Blanche a déclaré l'année dernière qu'elle envisageait une interdiction de 20 ans de l'exploitation minière dans la région des Boundary Waters du Minnesota, où Antofagasta espère construire une mine souterraine.

"Le point de vue selon lequel il faut s'approvisionner sur le marché intérieur... va commencer à prévaloir et à prendre de l'importance", a déclaré à Reuters Ivan Arriagada, directeur général d'Antofagasta.

"Elle est fondée sur des considérations de sécurité nationale, sur les défis posés par la transition énergétique et il n'y a aucun moyen pour le monde d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 s'il n'y a pas plus de matières premières.

"Il y a là une contradiction, mais la vague semble aller dans le sens d'une prise de conscience que ces projets doivent être réalisés."

Les efforts déployés par les États-Unis et l'Europe pour mettre en place une chaîne d'approvisionnement indépendante pour les minéraux clés utilisés dans les VE se sont accélérés avec les tensions accrues entre l'Occident et la Chine et la Russie, tandis que la pandémie de COVID-19 a mis en évidence les risques liés aux arrêts et aux pénuries de la chaîne d'approvisionnement.

Les entreprises sont sous pression pour réduire leur empreinte carbone, mais les chaînes d'approvisionnement complexes des batteries exigent que les matériaux traversent plusieurs continents à différentes étapes de traitement avant qu'une batterie finie ne finisse dans un VE.

L'année dernière, la Maison Blanche a déclaré qu'elle s'appuierait sur ses alliés pour obtenir les minéraux nécessaires aux batteries des VE, notant à l'époque que le pays "ne peut pas et n'a pas besoin d'extraire et de traiter tous les intrants critiques des batteries chez lui." [L1N2N034B]

"Puisque le marché est mondial par nature et que les prix au comptant prédominent, l'effet le plus important (du projet de loi) est de pousser les entreprises desservant le marché américain à approfondir leurs investissements dans les partenaires pertinents de l'ALE, à savoir le Canada et l'Australie", a déclaré Nick Trickett, analyste des matières premières chez Fitch Solutions.

© Zonebourse avec Reuters 2022
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