Ras Al Khaimah Cement Company P.S.C. (ADX:RAKCIC) a achevé l'acquisition de Apex Holding LLC auprès de IHC Capital Holding LLC et Chimera Investments LLC.
Le 01 mars 2022
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Ras Al Khaimah Cement Company P.S.C. (ADX:RAKCIC) a signé une lettre d'intention pour acquérir Apex Holding LLC auprès de IHC Capital Holding LLC et Chimera Investments LLC. pour un montant de 2,5 milliards d'AED le 19 août 2021. Conformément à l'accord d'achat d'actions, la contrepartie sera payée en termes d'émission d'obligations convertibles obligatoires pour un montant total de 3 050 077 467 (Obligations convertibles obligatoires), qui seront convertibles en 3 050 077 467 actions ordinaires d'une valeur nominale de 1 AED chacune dans le capital de RAK CIC. Le prix auquel chaque Obligation Convertible sera convertie en Nouvelles Actions est de 1 AED par nouvelle action ordinaire du RAK CIC. Les Obligations Convertibles Obligatoires seront converties en Nouvelles Actions à la Réalisation. Après la réalisation, les actionnaires d'Apex détiendront 85,8 % de l'ensemble du capital social émis du RAK CIC. Le 2 novembre 2021, le conseil d'administration de RAK CIC a approuvé et voté pour recommander la transaction à ses actionnaires. La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires du RAK CIC lors de l'assemblée générale qui se tiendra le 26 décembre 2021, à l'approbation par The Securities & Commodities Authority (SCA) de la forme des obligations convertibles obligatoires. En date du 13 janvier 2022, le conseil d'administration de RAK CIC a approuvé la transaction. En date du 13 janvier 2022, la transaction a été approuvée par les actionnaires de RAK CIC lors de l'assemblée générale du 26 décembre 2021. La transaction devrait être finalisée le 25 janvier 2022.
Le RAK CIC a nommé KPMG Lower Gulf Limited pour entreprendre une évaluation et aider le conseil du RAK CIC à déterminer l'équité de l'offre et de la transaction. Hadef & Partners agissant en tant que conseiller juridique de diligence raisonnable pour RAK CIC et le rapport de diligence raisonnable financier et fiscal sur APEX préparé par ARDENT Advisory & Accounting LLC.
Ras Al Khaimah Cement Company P.S.C. (ADX:RAKCIC) a conclu l'acquisition de Apex Holding LLC auprès de IHC Capital Holding LLC et Chimera Investments LLC. le 1er mars 2022. Le 1er mars 2022, toutes les approbations réglementaires liées à la transaction ont été reçues. Ernst & Young a agi en tant que conseiller financier d'IHC.
Apex Investment Company PJSC, anciennement Ras Al Khaima Cement PJSC, est une société basée aux Émirats arabes unis qui fabrique et commercialise des ciments. Les activités de la société sont organisées selon les segments suivants : Le segment de la restauration, qui offre des services de restauration aux organisations publiques et privées ; le segment des services de gestion des installations, qui offre une gamme de services de gestion des installations avec des solutions personnalisées à diverses entreprises dans une variété de secteurs ; le segment de la fabrication, qui est engagé dans la fabrication et la distribution de clinker et de ciment à travers les Émirats arabes unis et à l'échelle internationale ; le segment des contrats, qui fournit des tentes, des ombrages et des salles mobiles aux clients, la construction d'hôpitaux de campagne, et offre une large gamme de services, y compris la planification, la consultation en matière de conception, et la livraison d'intérieurs. Les filiales de la société comprennent notamment Apex Holding LLC, Ras Al Kahaima Cement Company LLC, Apex Al Wataniah Catering Services LLC et Apex National Investment LLC,
Ras Al Khaimah Cement Company P.S.C. (ADX: RAKCIC) a achevé l'acquisition de Apex Holding LLC auprès de IHC Capital Holding LLC et Chimera Investments LLC.