(Alliance News) - Banca Ifis a annoncé mardi soir qu'elle avait achevé le placement d'une émission d'obligations privilégiées non garanties de 400 millions d'euros dans le cadre de son programme EMTN. La transaction était destinée aux investisseurs institutionnels.

Plus précisément, l'émission a une durée de cinq ans, avec une date de règlement prévue pour le 27 février 2024. Le prix de l'offre est de 99,362 pour un rendement à l'échéance de 5,65 % et un coupon payable annuellement de 5,50 %.

L'obligation sera cotée sur Euronext Milan et devrait être notée BB+ par Fitch et Baa3 par Moody's.

Le placement de l'obligation fait partie du programme de financement EMTN envisagé par le plan d'affaires de la banque pour la période triennale 2022-24, qui estime à 2,5 milliards d'euros les nouveaux placements.

Banca Ifis a clôturé la séance de mardi dans le rouge de 0,5 pour cent à 16,45 euros par action.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

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