Pfizer Inc. (NYSE:PFE) a conclu un accord pour acquérir la participation restante de 97,1 % dans Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. (NYSE:BHVN) de BlackRock, Inc. (NYSE:BLK) et d'autres parties pour 10,4 milliards de dollars le 9 mai 2022. Selon les modalités de la transaction, Pfizer acquerra toutes les actions en circulation de Biohaven qu'elle ne possède pas déjà pour 148,5 $ par action en espèces. Les actionnaires ordinaires de Biohaven, y compris Pfizer, recevront également 0,5 action de New Biohaven dans le cadre d'une transaction distincte impliquant la scission de certains actifs de Biohaven. Pfizer effectuera également des paiements à la clôture pour régler la dette de Biohaven envers des tiers et pour le rachat de toutes les actions privilégiées rachetables en circulation de Biohaven. Pfizer prévoit de financer la transaction à l'aide de l'encaisse existante. La transaction comprend l'acquisition des programmes de Biohaven relatifs au peptide lié au gène de la calcitonine (CGRP). Après la conclusion de la transaction, New Biohaven continuera à fonctionner sous le nom de Biohaven. À la résiliation de l'accord de fusion conformément à ses conditions, dans certaines circonstances, Biohaven devra verser à Pfizer une indemnité de résiliation d'un montant égal à 450 millions de dollars. La nouvelle Biohaven sera dirigée par Vlad Coric en tant que président-directeur général et comprendra d'autres membres de l'équipe de direction actuelle de Biohaven. L'acquisition de Biohaven par Pfizer est soumise à l'achèvement de l'opération de scission de New Biohaven et à d'autres conditions de clôture habituelles, notamment la réception des approbations réglementaires ou des autorisations applicables ou souhaitables pour la réalisation de la fusion conformément à la loi HSR et l'approbation des actionnaires de Biohaven. La période d'attente applicable en vertu de la loi HSR a expiré le 27 juin 2022. En plus de l'approbation antitrust aux États-Unis, la Fusion a été autorisée par l'Office fédéral allemand des cartels le 13 juin 2022 et a été autorisée par l'Autorité fédérale autrichienne de la concurrence le 23 juin 2022. Les actionnaires de Biohaven tiendront une assemblée extraordinaire le 29 septembre 2022 pour approuver la transaction. Le 29 septembre 2022, les actionnaires de Biohaven Pharmaceutical Holding Company ont approuvé la transaction. La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre de 2022. En date du 11 mai 2022, la transaction devrait être conclue au début de 2023. En date du 27 septembre 2022, la transaction devrait être conclue le 3 octobre 2022. J.P. Morgan a agi en tant que conseiller financier de Pfizer pour la transaction avec Emily Oldshue, Amanda Austin, William Michener, David Saltzman, Renata Ferrari, Joshua Oyster, Ruchit Patel, Michael McFalls, Aileen Kim, Michael Mendelevich, Leslie Thornton et Patrick Welsh de Ropes & Gray LLP en tant que conseiller juridique. Centerview Partners a agi en tant que conseiller financier et fournisseur d'avis d'équité de Biohaven pour la transaction avec Francis J. Aquila et Scott B. Crofton, Robert W. Downes, Matthew M. Friestedt, Davis J. Wang de Sullivan & Cromwell LLP agissant en tant que son conseiller juridique. Biohaven a engagé Innisfree M&A Incorporated pour l'aider à solliciter des procurations pour l'assemblée extraordinaire. Biohaven estime qu'elle versera à Innisfree des honoraires de 35 000 $. Graham Robinson et Christopher Barlow de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Centerview Partners LLC dans la transaction. Matthew Cowman et Alex Drysdale de Walkers Management Services ont agi en tant que conseiller juridique de Pfizer.

Pfizer Inc. (NYSE:PFE) a conclu l'acquisition de la participation restante de 97,1 % dans Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. (NYSE:BHVN) auprès de BlackRock, Inc. (NYSE:BLK) et autres le 3 octobre 2022. En temps utile, Irina A. Antonijevic, Gregory Bailey, Matthew Buten, John W. Childs, George Clark, Charles Conway, Vlad Coric, Kimberley Gentile, Douglas Gray, Julia P. Gregory, Michael T. Heffernan, Robert J. Hugin, Kishen Mehta, Elyse Stock et John Tilton ont démissionné du conseil d'administration de Biohaven Pharmaceutical. En temps utile, chacun de Matthew Buten, George Clark, Vlad Coric, Kimberley Gentile, William Jones, Jr. et Elyse Stock a démissionné de son poste de dirigeant de Biohaven Pharmaceutical. Paloma Fernández-Montes Moraleda et Gastón Araya Ortega, en tant que directeurs de Pfizer immédiatement avant l'heure d'entrée en vigueur de la Fusion, sont devenus les directeurs de la Société. De plus, Fernández-Montes Moraleda a été nommée présidente de Biohaven, et Araya Ortega a été nommé vice-président de Biohaven.
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