BNP Paribas Fortis : Hausse des taux et durabilité, acteurs majeurs du marché hypothécaire en 2022

Le bilan 2022 du marché des emprunts hypothécaires est pour le moins paradoxal. Le montant total des crédits hypothécaires contractés en Belgique a certes augmenté de 3% pour atteindre un montant record de 42,8 milliards d'euros, mais leur nombre (255.000 crédits) s'est tassé de 5% par rapport à 2021. Chez BNP Paribas Fortis, qui finance une habitation sur 4 en Belgique, la croissance du montant total des crédits hypothécaires contractés (hors refinancement), s'est élevée de 4% en 2022.

La brusque hausse des taux longs explique en partie ce recul du nombre de crédits contractés. En effet, après six années de taux bas, l'ère des taux plancher semble révolue. Face à cette hausse brutale des taux longs, 13% des clients et clientes de BNP Paribas Fortis ont d'ailleurs opté pour un taux variable. En dépit de la hausse des taux, la banque a également constaté une augmentation générale des montants empruntés en 2022 (+9% pour atteindre 203.000 euros).

PEB, un acronyme au cœur de toutes les discussions
Centraux dans le processus de réflexion des futurs acquéreurs, les certificats de performance énergétique des bâtiments font beaucoup parler d'eux depuis leur mise en place. Si la forme est discutable (méthodologie, disparités entre les régions, divergences entre les consommations théorique et réelle d'un bâtiment), le fond ne fait plus débat : ce certificat est devenu un acteur majeur du marché immobilier.

Jean-François Tilly, expert des crédits hypothécaires chez BNP Paribas Fortis : «La nécessité de pouvoir maîtriser ses dépenses face à l'inflation pousse les futurs propriétaires à être beaucoup plus attentifs aux performances énergétiques des bâtiments. Nous le constatons dans les prix: à critères équivalents, nous notons plus de 80.000 euros de différence entre un bien labélisé A et une passoire énergétique. Nous attachons une grande importance à la durabilité et ce depuis plusieurs années, notamment au travers de notre label «Energy Efficient Mortgage». Cette tendance se renforce également auprès de notre clientèle puisqu'en 2022, les crédits efficaces en énergie s'élevaient à 4,95 milliards d'euros, un chiffre en hausse de 37% par rapport à 2021».

Les sommets atteints cette année par les prix du gaz et de l'électricité ont boosté les emprunts pour rénovation (+17%), avec en moyenne 95.000 euros empruntés. Plus spectaculaire encore est la croissance du nombre de prêts énergie (+145%), la majorité d'entre eux (57%) étant destinés à l'installation de panneaux thermiques ou photovoltaïques.

Le célibat et la jeunesse ne sont pas des freins à l'accès à la propriété
Particulièrement concernés par les enjeux de la durabilité, les jeunes de moins de 30 ans sont loin d'avoir fait une croix sur leur rêve d'accéder à la propriété. Chez BNP Paribas Fortis, l'accès à la propriété pour les primo-acquéreurs ne semble pas ni pâtir de l'accélération de la croissance des prix immobiliers, ni de la hausse des taux puisque 26% des crédits hypothécaires ont été contractés par des « millenials » en 2022. Le nombre d'emprunts accordés aux jeunes primo-accédants connaît même une croissance de 10% par rapport à l'année précédente. La quotité reste stable d'une année à l'autre (81%). La charge de remboursement d'un emprunt hypothécaire pour un jeune de moins de 30 ans demeure d'ailleurs à des niveaux que l'on peut considérer comme sains (37%).

Autre catégorie à avoir fait preuve de résilience : les célibataires et les familles monoparentales. Avec un nombre d'emprunts en hausse de 6% par rapport à 2021, elle représente 32% du montant total octroyé en 2022.

Les plus de 55 ans moins intéressés par la brique?
Les plus de 55 ans semblent moins intéressés de l'immobilier ou, à tout le moins, du crédit bancaire. Probablement déjà propriétaires d'un ou de plusieurs biens, les babyboomers et babyboomeuses n'ont représenté que 7% des crédits hypothécaires contractés chez BNP Paribas Fortis en 2022. Si le montant moyen emprunté (210.000 euros) et la mensualité (1.002 euros) sont plus élevés que la moyenne, les plus de 55 ans empruntent pour une durée (114 mois) et avec une quotité (51%) nettement en-deçà de la moyenne (221 mois pour une quotité de 73%).

ESG, au cœur de la stratégie de BNP Paribas Fortis
Notre responsabilité sociétale s'exerce à plusieurs niveaux. Si tous les projecteurs sont tournés vers l'aspect environnemental (E), d'autres challenges attendent le secteur bancaire, à commencer par le social (S) et le principe de bonne gouvernance (G), régi par de nombreuses recommandations afin que le marché des crédits hypothécaires soit le plus sain possible.

Afin de guider les futurs propriétaires et d'élargir l'accessibilité à l'ensemble de sa clientèle, BNP Paribas Fortis a mis en place un écosystème unique. «Nous proposons tout un éventail de services et de solutions pour accompagner notre clientèle dans l'achat et la transition vers un immobilier durable. Que ce soit via notre réseau physique, de manière hybride ou en 100% digital, notre écosystème répond aux attentes de nos clientes et clients», souligne Laurent Loncke, responsable du retail banking chez BNP Paribas Fortis.

Et d'ajouter : «L'autre défi majeur auquel nous sommes confrontés est sociétal. Nous devons éviter que l'attention portée au E et au G d'ESG se fasse au détriment de l'aspect social (S), c'est-à-dire que les personnes les moins aisées se rabattent sur des biens au PEB faible et doivent investir des montants considérables pour atteindre un niveau supérieur de performance énergétique. Pour éviter cet écueil, nous travaillons sur plusieurs options».

«Greenflation» au menu de 2023
Si les idées ne manquent pas pour le futur, à quoi doit-on s'attendre pour l'année 2023 ? Tim Spellemans, responsable des crédits hypothécaires chez BNP Paribas Fortis, se montre prudent : «Au niveau des taux, le premier trimestre de l'année 2023 devrait être de la même veine que 2022. Avec un taux directeur de la BCE au-delà des 3%, nous nous attendons dans les prochaines semaines à une stabilisation des taux pour le reste de l'année. Cela confirme que les taux à 1% appartiennent bel et bien au passé».

En parallèle de cette stabilisation des taux, le souffle de la durabilité ne risque pas de retomber de sitôt. L'impact des exigences de performance énergétique sera de plus en plus marqué. Pour illustrer la hausse des prix induite par ces exigences environnementales, un néologisme a fait son apparition dans la sphère des économistes : la « greenflation ». Cette hausse des prix supplémentaire qu'implique la transition verte représente en quelque sorte le coût de la transition énergétique. La bataille pour refroidir la planète semble donc réchauffer l'économie. Pour la chiffrer, cette nouvelle normalité devrait naviguer entre 2 et 4%, là où l'inflation traditionnelle tournait habituellement entre 0 et 2%.

Au niveau des prix des biens immobiliers, Tim Spellemans se montre toutefois optimiste pour les futurs acquéreurs : «L'évolution des prix des logements divergera selon les segments et les différences de performance énergétique se ressentiront de plus en plus dans les prix. Mais, de manière générale, on s'attend à un léger déclin des prix sur le marché immobilier belge».

BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.com) commercialise sur le marché belge un éventail complet de services financiers auprès des particuliers, indépendants, titulaires de professions libérales, entreprises et organisations publiques. Dans le secteur des assurances, BNP Paribas Fortis opère en étroite collaboration, en tant qu'agent d'assurance lié, avec AG Insurance, leader du marché belge. Au niveau international, la banque propose des solutions sur mesure aux particuliers fortunés, aux grandes entreprises et aux institutions publiques et financières, en s'appuyant sur la compétence et le réseau international de BNP Paribas.

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est la première banque de l'Union européenne et un acteur bancaire international de premier plan. Elle est présente dans 68 pays et rassembleplus de 193.000 collaborateurs, dont près de 148.000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands pôles opérationnels : Retail Banking pour l'ensemble des réseaux des banques de détail du Groupe et plusieurs métiers spécialisés parmi lesquels BNP Paribas Personal Finance ou encore Arval ; Investment & Protection Services pour les solutions d'épargne, d'investissement et de protection; et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Fort d'un solide modèle diversifié et intégré, le Groupe accompagne l'ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d'investissement, d'épargne ou de protection. En Europe, BNP Paribas est composé de quatre marchés domestiques: la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le Groupe déploie également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l'Est et sur la côte ouest des États-Unis. Acteur bancaire international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders en Europe, d'une forte présence dans la zone Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique. BNP Paribas met en œuvredans l'ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d'un futur durable, tout en assurant la performance et la stabilité du Groupe.

• Porte-parole

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