Le détaillant en ligne de produits d'épicerie en vrac Boxed Inc. a annoncé lundi qu'il allait entrer en bourse en fusionnant avec l'entreprise à chèque en blanc Seven Oaks Acquisition Corp, dans le cadre d'une opération évaluant les capitaux propres de l'entreprise combinée à environ 900 millions de dollars.

L'opération devrait fournir à Boxed environ 334 millions de dollars de recettes nettes en espèces, y compris un investissement privé de 120 millions de dollars provenant d'investisseurs tels que Brigade Capital Management, Avanda Investment Management et Onex Credit.

Fondée en 2013, Boxed vend des produits ménagers, des produits d'épicerie, des fournitures de santé et plus encore en vrac aux ménages et aux entreprises, a montré son site Web.

Seven Oaks, une société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC), a levé près de 260 millions de dollars lors de son introduction en bourse l'année dernière.

Les SPAC sont des sociétés fictives qui lèvent des fonds par le biais d'une introduction en bourse afin de rendre une société privée publique par le biais d'une fusion à une date ultérieure.

L'opération devrait être conclue au quatrième trimestre de 2021.

Citi et PJ Solomon agissent en tant que conseillers financiers de Boxed, tandis que Wells Fargo Securities, Nomura et JonesTrading Institutional Services agissent en tant que marchés des capitaux et conseillers financiers de Seven Oaks. (Reportage de Sohini Podder à Bengaluru ; édition d'Aditya Soni)