Finances Brandywine Realty Trust

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BDN

US1053682035

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,47 ^USD	+1,59 %		+2,05 %	-17,22 %

23/04	Brandywine Realty Trust va racheter ses obligations en circulation à échéance 2024 ; les actions augmentent	MT
18/04	Transcript : Brandywine Realty Trust, Q1 2024 Earnings Call, Apr 18, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	2 775	2 032	2 297	1 055	929,3	770,1	-	-
Valeur Entreprise ¹	4 829	3 816	4 123	3 003	3 010	3 125	3 101	3 049
PER	82,9 x	6,73 x	192 x	19,8 x	-4,7 x	-10,7 x	-12,1 x	-19,6 x
Rendement	4,83 %	6,38 %	5,66 %	12,4 %	13,3 %	13,4 %	13,4 %	12,3 %
Capitalisation / CA	4,78 x	3,8 x	4,72 x	2,08 x	1,81 x	1,54 x	1,48 x	1,42 x
Valeur Entreprise / CA	8,32 x	7,13 x	8,47 x	5,93 x	5,85 x	6,24 x	5,95 x	5,61 x
Valeur Entreprise / EBITDA	15 x	12,8 x	15,4 x	10,9 x	19 x	11,6 x	10,5 x	9,7 x
Valeur Entreprise / FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	1,66 x	1,13 x	1,36 x	0,65 x	0,71 x	0,68 x	0,79 x	0,91 x
Nbr de Titres (en Milliers)	176 195	170 573	171 126	171 570	172 098	172 271	-	-
Cours de référence ²	15,75	11,91	13,42	6,150	5,400	4,470	4,470	4,470
Date de publication	29/01/20	02/02/21	02/02/22	01/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	580,4	534,9	486,8	506,1	514,7	500,7	520,7	543
EBITDA ¹	322,4	299,1	268,4	276,7	158,3	268,5	295	314,3
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	112,4	110,8	90,25	98,71	-30,53	104,2	112,8	129,1
Marge d'exploitation	19,37 %	20,72 %	18,54 %	19,5 %	-5,93 %	20,82 %	21,67 %	23,77 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	34,54	307,1	12,41	54,05	-197,3	-69,81	-59,55	-37,42
Résultat net ¹	33,87	305,1	11,87	53,37	-197,4	-70,99	-64,91	-39,57
Marge nette	5,84 %	57,05 %	2,44 %	10,54 %	-38,35 %	-14,18 %	-12,47 %	-7,29 %
BNA ²	0,1900	1,770	0,0700	0,3100	-1,150	-0,4178	-0,3698	-0,2278
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	0,7600	0,7600	0,7600	0,7600	0,7200	0,6000	0,6000	0,5500
Date de publication	29/01/20	02/02/21	02/02/22	01/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	125,5	127,5	124	125,6	129	129,2	125,9	129,4	130,2	126,5	124,3	125,6	127,3	130,9	131,1
EBITDA ¹	70,24	69,59	66,06	70,52	70,52	68,91	66,04	63,24	-39,91	67,97	60,52	61,39	62,19	69	72,2
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	23,43	25,8	22,11	25,38	25,41	23,31	18,96	14,27	-87,07	22,92	25,32	27,79	28,16	26,84	28,6
Marge d'exploitation	18,67 %	20,24 %	17,82 %	20,22 %	19,7 %	18,04 %	15,06 %	11,03 %	-66,89 %	18,12 %	20,36 %	22,13 %	22,13 %	20,5 %	21,81 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-157,7	-16,41	-18,3	-18,28	-19,66	-18,69	-16,29
Résultat net ¹	4,478	5,945	4,539	13,34	29,55	-5,329	-12,9	-21,71	-157,4	-16,7	-18,36	-18,56	-18,56	-19,76	-17,17
Marge nette	3,57 %	4,66 %	3,66 %	10,62 %	22,91 %	-4,12 %	-10,25 %	-16,78 %	-120,93 %	-13,21 %	-14,77 %	-14,78 %	-14,58 %	-15,09 %	-13,09 %
BNA ²	0,0300	0,0300	0,0300	0,0800	0,1700	-0,0300	-0,0800	-0,1300	-0,9100	-0,1000	-0,1109	-0,1035	-0,1073	-0,1139	-0,0970
Dividende / Action ²	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,3800	0,1900	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1375	0,1375
Date de publication	02/02/22	20/04/22	25/07/22	20/10/22	01/02/23	19/04/23	25/07/23	24/10/23	01/02/24	17/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 054	1 784	1 826	1 947	2 081	2 355	2 330	2 278
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	6,37 x	5,965 x	6,805 x	7,038 x	13,15 x	8,772 x	7,901 x	7,248 x
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE (RN / Capitaux Propres)	1,13 %	17,6 %	0,68 %	3,22 %	-13,4 %	-5,67 %	-5,64 %	-4,38 %
ROA (RN / Total Actif)	0,49 %	7,65 %	0,31 %	1,38 %	-5,19 %	-1,9 %	-1,64 %	-1,17 %
Total Actifs ¹	6 882	3 988	3 873	3 860	3 803	3 728	3 953	3 373
Actif net par Action ²	9,510	10,50	9,880	9,480	7,650	6,570	5,650	4,910
Cash Flow Par Action ²	-	-	-	1,210	1,030	0,7400	0,7800	0,8900
Capex ¹	-	-	-	-	156	5,87	8	7,91
Capex / CA	-	-	-	-	30,4 %	1,17 %	1,54 %	1,46 %
Date de publication	29/01/20	02/02/21	02/02/22	01/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Brandywine Realty Trust

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

4,47 USD

Objectif de cours Moyen

5,042 USD

Ecart / Objectif Moyen

+12,79 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Sociétés de placement immobilier de bureau

	Varia. 1 janv.	Capi.
BRANDYWINE REALTY TRUST	-17,22 %	770 M
BOSTON PROPERTIES, INC.	-12,34 %	9,66 Md
NIPPON BUILDING FUND INC.	-1,80 %	6,48 Md
DEXUS	-8,33 %	4,93 Md
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION	-8,05 %	4,85 Md
EMBASSY OFFICE PARKS REIT	+11,51 %	4,11 Md
KDX REALTY INVESTMENT CORPORATION	-4,73 %	4,02 Md
KILROY REALTY CORPORATION	-16,82 %	3,89 Md
SL GREEN REALTY CORP.	+12,04 %	3,28 Md
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI, S.A.	-15,11 %	3,16 Md

Sociétés de placement immobilier de bureau