Le prix de l'offre représente une prime de 31 % par rapport au cours de clôture de l'action le 6 janvier, la proposition initiale annoncée par le groupe de gestion évaluant l'entreprise à près de 1,13 milliard de dollars canadiens (833,64 millions de dollars).

Le comité spécial a déclaré qu'il a mené des négociations avec le groupe de gestion, mais qu'il n'a pas pu parvenir à un accord, ce qui l'a poussé à explorer des alternatives stratégiques potentielles pour améliorer la valeur pour les actionnaires.

Le comité a déclaré que son conseiller financier, RBC Capital Markets, a suggéré qu'une offre de 12,75 à 15,75 dollars canadiens serait équitable.

L'offre publique d'achat a été lancée après que les actions de Canaccord ont perdu 44 % de leur valeur en 2022, ses actionnaires s'inquiétant que les marchés publics sous-évaluent la société.

"Nous sommes heureux de procéder à notre offre formelle, qui offre une certitude immédiate de valeur et de liquidité pour les actionnaires à une prime substantielle dans un marché volatile", a déclaré le chef de la direction Dan Daviau.

Canaccord, qui propose à ses clients des services de gestion de patrimoine, de recherche de courtage et de conseil, fait partie des nombreuses sociétés de services financiers qui ont vu la valeur de leurs actions chuter en 2022, les investisseurs étant aux prises avec la hausse des taux d'intérêt et la probabilité d'un grave ralentissement économique.

Les secteurs de la gestion des investissements et de la banque, notamment en Amérique du Nord, ont connu des rachats similaires au cours de l'année dernière.

En août, la Banque Toronto Dominion du Canada a déclaré qu'elle allait acheter la banque d'investissement Cowen Inc. basée à New York pour 1,3 milliard de dollars en espèces, cherchant ainsi à renforcer sa présence sur le marché américain à forte croissance.

(1 $ = 1,3555 dollar canadien)