Carlisle Companies Incorporated (NYSE:CSL) a finalisé l'acquisition de MTL Holdings, Inc. auprès de GreyLion Partners LP.
Le 01 mai 2024
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Carlisle Companies Incorporated (NYSE:CSL) a conclu un accord définitif pour acquérir MTL Holdings, Inc. auprès de GreyLion Partners LP pour environ 410 millions de dollars le 18 mars 2024. Le prix d'achat représente 8,7 fois l'EBITDA ajusté de MTL pour les douze mois se terminant le 29 février 2024, y compris les synergies de coûts et déduction faite de l'avantage fiscal de 43 millions de dollars découlant de la transaction. Dorsey & Whitney LLP a agi comme conseiller juridique de Carlisle Companies Incorporated (NYSE:CSL), William Blair & Company, L.L.C a agi comme conseiller financier et Latham & Watkins LLP a agi comme conseiller juridique de Mtl Holdings Inc. L'acquisition devrait être conclue au cours du deuxième trimestre de 2024. En date du 26 avril 2024, la transaction est sujette à des autorisations réglementaires et devrait être finalisée d'ici la fin du deuxième trimestre 2024.
Carlisle Companies Incorporated (NYSE:CSL) a finalisé l'acquisition de MTL Holdings, Inc. auprès de GreyLion Partners LP le 1er mai 2024.
Carlisle Companies Incorporated est un fabricant et un fournisseur de produits et de solutions d'enveloppe du bâtiment qui permettent d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. La société opère à travers deux segments : Carlisle Construction Materials (CCM) et Carlisle Weatherproofing Technologies (CWT). Le segment CCM produit une gamme complète de produits de toiture monocouche et de systèmes de toiture et accessoires garantis pour l'industrie du bâtiment commercial, y compris des membranes en éthylène-propylène-diène-monomère (EPDM), en polyoléfine thermoplastique (TPO) et en chlorure de polyvinyle (PVC), des isolants en polyiso et des systèmes de toiture et de panneaux muraux en métal pour les bâtiments commerciaux et résidentiels. Le segment CWT produit des solutions d'enveloppe du bâtiment qui favorisent l'efficacité énergétique et le développement durable dans les applications commerciales et résidentielles. Ses produits comprennent des produits d'étanchéité et de protection contre l'humidité, des sous-couches de protection de toiture, des pare-air/vapeur liquides et en feuilles entièrement intégrés, et d'autres produits.
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