Clearwater Paper Corporation (NYSE:CLW) a finalisé l'acquisition de l'usine de fabrication de carton de Graphic Packaging Holding Company.
Le 01 mai 2024
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Clearwater Paper Corporation (NYSE:CLW) a signé un accord définitif pour l'acquisition de l'usine de fabrication de carton de Graphic Packaging Holding Company pour 700 millions de dollars le 19 février 2024. Le prix d'achat est financé par une combinaison de liquidités et de financement par emprunt. Le 19 février 2024, Clearwater a conclu une lettre d?engagement avec AgWest Farm Credit, PCA (AgWest), CoBank, FCB (CoBank) et Cooperatieve Rabobank U.A. (Rabobank), dans laquelle AgWest et CoBank ont convenu de fournir une facilité de crédit renouvelable à terme de cinq ans d?un montant en capital global maximal de 270 millions de dollars par l?intermédiaire d?un refinancement de la convention de crédit renouvelable à terme existante de la Société, d?une durée de cinq ans.AgWest et CoBank ont accepté de fournir une facilité de crédit renouvelable à terme de 5 ans d?un montant total de 270 millions de dollars via un refinancement de l?accord de crédit renouvelable à terme existant de la société dans le cas où les consentements ou amendements requis des prêteurs existants et des participants votants ne peuvent être obtenus. En outre, AgWest a accepté de fournir une nouvelle facilité de crédit agricole à terme de 7 ans pour un montant total de 340 millions de dollars et Rabobank a accepté de fournir une nouvelle facilité de crédit bancaire commercial à terme de 5 ans pour un montant total de 150 millions de dollars.
La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et à l'expiration de la période d'attente prévue par la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2024. TD Securities (USA) LLC a agi en tant que conseiller financier, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP en tant que conseiller juridique de Clearwater Paper Corporation (NYSE:CLW). BofA Securities, Inc. a agi en tant que conseiller financier, Scott Kitchens, Justin Howard, Amber Pelot, Sarah Hess Mackenzie, Douglas Arnold, Richard Grice, Paul Hespel, Scott Ortwein, David Rutherford, Sam Kaywood, Blake MacKay, Brian Harvel, Brian Harvel et Brett Coburn d'Alston & Bird LLP ont agi en tant que conseiller juridique de Graphic Packaging International, LLC.
Clearwater Paper Corporation (NYSE:CLW) a finalisé l'acquisition de l'usine de fabrication de carton de Graphic Packaging Holding Company le 1er mai 2024.
Clearwater Paper Corporation est un fabricant et un fournisseur de carton blanchi et de papier hygiénique en rouleaux destiné aux consommateurs et aux parents. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Pâtes et cartons et Produits de consommation. Le secteur des pâtes et cartons commercialise et fabrique du carton blanchi pour le segment haut de gamme de l'industrie de l'emballage et est un producteur de carton SBS (Solid Bleached Sulfate). Le secteur de la pâte et du carton produit de la pâte de feuillus et de résineux, qui est principalement utilisée comme base pour ses produits en carton ou transférée au secteur des produits de consommation. Le secteur des produits de consommation vend et produit une gamme complète de produits de papier hygiénique à usage domestique. Elle fournit du carton blanchi aux imprimeurs et aux transformateurs d'emballages soucieux de la qualité, et offre des services tels que la fabrication de feuilles sur mesure, la refente et la découpe. Elle fournit également des produits de marque privée aux détaillants, notamment aux épiceries, aux clubs, aux grandes surfaces et aux magasins à prix réduits.
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