Vencora UK Limited a finalisé l'acquisition d'une participation de 47,15613% dans Crealogix Holding AG (SWX : CLXN) pour un montant de 39,7 millions de francs suisses.
Le 07 février 2024
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Vencora UK Limited a conclu un accord pour acquérir une participation de 62% dans Crealogix Holding AG (SWX : CLXN) pour CHF 52,29972 millions le 15 novembre 2023. Selon les termes de l'accord, un maximum de 0,871662 million d'actions seront acquises au prix de CHF 60. La transaction est recommandée à l'unanimité par le conseil d'administration de CREALOGIX, et certains actionnaires de CREALOGIX détenant au total 51,66 % ont accepté de vendre simultanément leurs actions de CREALOGIX à Vencora. 0,725746 million d'actions seront acquises dans le cadre de l'accord d'achat d'actions. L'offre est soumise à l'approbation de l'acceptation minimale, aux autorisations de fusion, à l'investissement direct étranger et à d'autres approbations. L'offrant financera ou fera financer l'offre avec les fonds propres du groupe CSI dont il dispose pour les besoins de l'offre. Au 18 janvier 2024, 622.800 Actions Crealogix ont été apportées à l'Offre jusqu'à la fin de la Période d'Offre Principale, ce qui correspond à 71,45% de toutes les Actions Crealogix concernées par l'Offre à la fin de la Période d'Offre Principale. L'avis définitif du résultat intermédiaire devrait être publié le 24 janvier 2024. Si l'Offre est déclarée réussie (zustande gekommen) dans l'avis définitif du résultat intermédiaire, la période d'acceptation supplémentaire de dix (10) jours de négociation pour l'acceptation ultérieure de l'Offre commencera le 25 janvier 2024 et expirera le 7 février 2024.
Marcel Jans, Oliver Ambs, Klaus Krohmann de BDO AG ont conseillé Constellation Software Inc. UBS AG a agi en tant que conseiller financier de Crealogix. IFBC AG a agi en tant que fournisseur d'avis d'équité pour le Conseil d'administration de Crealogix.
Vencora UK Limited a finalisé l'acquisition de 47,15613% des parts de Crealogix Holding AG (SWX : CLXN) le 7 février 2024. Dans le cadre de l'offre publique d'achat, 662 422 actions ont été présentées. Sur la base de chiffres préliminaires et en incluant les 725 746 actions CREALOGIX acquises par VENCORA UK Limited auprès de certains actionnaires de CREALOGIX dans le cadre d'un sur la base des chiffres préliminaires et en tenant compte des 725 746 actions CREALOGIX acquises par VENCORA UK Limited auprès de certains actionnaires de CREALOGIX dans le cadre d'un contrat d'achat d'actions - qui n'a pas encore été exécuté - et des 3 454 actions CREALOGIX détenues par CREALOGIX Holding AG ou l'une de ses filiales, la participation de VENCORA UK Limited, de ses sociétés affiliées et des autres personnes agissant de concert avec VENCORA UK Limited à la fin du délai supplémentaire d'acceptation est de 1 391 622 actions CREALOGIX au total, ce qui correspond à 99,07 % du capital-actions émis et des droits de vote de CREALOGIX Holding AG.
Crealogix Holding AG est une société basée en Suisse qui, avec ses filiales, fournit des produits logiciels et matériels pour la banque électronique (E-Banking), le paiement électronique (E-Payment) et l'éducation en Suisse et en Europe. Les solutions de banque électronique de la société comprennent des logiciels et des plateformes de banque électronique, la sécurité de la banque électronique, l'interface et les communications bancaires, et des solutions de banque mobile, ainsi que des serveurs bancaires et une plateforme de front-office pour les services de conseil financier, entre autres. Ses solutions de paiement électronique comprennent des logiciels de paiement, des logiciels financiers, des lecteurs de documents manuels et automatiques, ainsi que la signature et l'archivage. Les solutions éducatives de la société comprennent des logiciels d'apprentissage en ligne, des contenus d'apprentissage en ligne et la production de formations basées sur le web (WBT), la gestion de campus et diverses plateformes de formation. En avril 2014, elle a créé deux filiales, CREALOGIX UK LTD et CREALOGIX PTE. LTD. En août 2014, la société a créé une filiale autrichienne à Vienne.
Vencora UK Limited a finalisé l'acquisition d'une participation de 47,15613% dans Crealogix Holding AG (SWX : CLXN) pour un montant de 39,7 millions de francs suisses.