Nucleus Financial Platforms Limited a accepté d'acquérir Curtis Banks Group PLC (AIM:CBP) auprès d'Oryx International Growth Fund Limited (LSE:OIG) géré par Harwood Capital LLP, Odyssean Investment Trust PLC (LSE:OIT) géré par Odyssean Capital LLP, Curtis Banks Directors et d'autres, pour un montant d'environ 230 millions de livres sterling, le 6 janvier 2023. La transaction sera effectuée au moyen d'un plan d'arrangement. La contrepartie payable aux actionnaires de Curtis Banks dans le cadre de l'acquisition sera financée par une combinaison de nouvelles dettes et de financement par actions. Les administrateurs de Curtis Banks se sont irrévocablement engagés à accepter le plan d'arrangement pour l'ensemble des actions Curtis Banks qu'ils détiennent, soit 93 188 actions, ce qui représente environ 0,14 %. La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Curtis Banks. La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires de Curtis Banks lors de l'assemblée générale et de l'assemblée du tribunal, à l'approbation du tribunal, à l'approbation de tiers et à certaines approbations réglementaires de la FCA, de la PRA, de la SRA et de la CMA. Au 27 février 2023, la transaction a été approuvée par les actionnaires de Curtis Banks lors de l'assemblée du tribunal et de l'assemblée générale. Le 7 septembre 2023, la CMA a décidé que la transaction ne remplissait pas les conditions requises pour faire l'objet d'une enquête. La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2023. Depuis le 16 mai 2023, en vue d'obtenir les approbations et les autorisations nécessaires pour satisfaire aux conditions, il est maintenant prévu que le plan devienne effectif au cours du troisième trimestre 2023. Nucleus Financial Platforms (Nucleus), l'une des principales plateformes de conseillers indépendants du Royaume-Uni, a le plaisir d'annoncer que son acquisition du groupe Curtis Banks (Curtis Banks) a reçu toutes les approbations réglementaires nécessaires. La Financial Conduct Authority (FCA), la Prudential Regulation Authority (PRA) et la Solicitors Regulation Authority (SRA) ont toutes donné leur accord, et la Competition and Markets Authority (CMA) a conclu que la transaction ne remplissait pas les conditions requises pour faire l'objet d'une enquête en vertu de la législation britannique sur le contrôle des fusions.

Miles Cox, Andrew Buchanan et James Steel de Peel Hunt LLP et Graham Marchant et Divya Dhar de Fenchurch Advisory Partners LLP ont agi en tant que conseillers financiers et fournisseurs d'avis d'équité pour Curtis Banks Group PLC. Ollie Clayton, Ed Banks, Demetris Efthymiou, Harrison George de Evercore Partners International LLP ont agi en tant que conseillers financiers de Nucleus Financial Platforms Limited. Harry Bacon, Sally Wokes, Phil Linnard, Nick Bonsall et Lisa Wright de Slaughter and May ont agi en tant que conseillers juridiques de Nucleus Financial Platforms Limited. Addleshaw Goddard LLP a agi en tant que conseiller juridique et Computershare en tant qu'agent d'enregistrement pour Curtis Banks Group PLC. Ashurst a agi en tant que conseiller juridique d'Evercore Partners International LLP dans le cadre de la transaction.

Nucleus Financial Platforms Limited a participé à l'acquisition de Curtis Banks Group PLC (AIM:CBP) auprès d'Oryx International Growth Fund Limited (LSE:OIG) géré par Harwood Capital LLP, Odyssean Investment Trust PLC (LSE:OIT) géré par Odyssean Capital LLP, les administrateurs de Curtis Banks et d'autres parties, pour un montant d'environ 230 millions de livres sterling, le 6 janvier 2023.