CYBERGUN : lance une augmentation de capital pouvant atteindre 13,6 millions d'euros
Le 28 juin 2018 à 08:29
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Cybergun, acteur mondial de la réplique d’armes sous licence, annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d’un montant initial de 11,8 millions d'euros, pouvant être porté à 13,6 millions en cas d’exercice intégral de la clause d’extension. Elle sera effectuée par l'émission de 13 465 214 actions nouvelles, chacune assortie d'1 bon de souscription d'action remboursable de tranche 1 (BSAR 1) et d'1 BSAR de tranche 2. Le prix de souscription de chaque ABSAR est fixé à 0,880 euro.
Le prix de souscription représente une prime faciale de 1,62% par rapport au cours de clôture de l'action Cybergun le 26 juin.
Cette augmentation de capital, destinée en premier lieu aux actionnaires de Cybergun mais également ouverte à tous les investisseurs, a pour but de finaliser le désendettement du groupe et le doter des ressources nécessaires pour financer son développement.
CYBERGUN est le leader mondial de la conception et de la distribution de répliques d'armes factices destinées aux amateurs de jeux vidéo, de tir sportif ou de plein air, et aux collectionneurs. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- répliques d'armes : répliques à l'échelle 1/1 projetant des billes en plastique de 6 mm. A fin mars 2023, CYBERGUN détient 21 licences exclusives mondiales ou européennes (notamment Smith & Wesson, Famas, Desert Eagle, Colt, Taurus, Uzi, Mossberg, Tanfoglio, Schmeisser, Thompson, Sig Sauer, Kalashnikov, Blaser et Beretta) ;
- accessoires et consommables : lunettes, cibles, billes en plastique, recharges de gaz, etc.
La fabrication des produits est assurée par des sous-traitants.
La commercialisation des produits est principalement assurée au travers de grossistes, de magasins spécialisés (armuriers, magasins de pêche et de chasse, magasins de jouets et de jeux vidéo), et via les grandes chaînes de distribution.
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