Stifel maintient sa recommandation 'achat' sur Dassault Systèmes avec un objectif de cours ajusté de 39 à 45 euros.
Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre est supérieur de 4% aux attentes grâce à une solide performance des licences et du cloud avec notamment une accélération de la croissance de 3DExperience à +30%, note l'analyste.
Le bénéfice d'exploitation a dépassé de 2% les attentes, avec une marge légèrement inférieure à celle prévue. Les prévisions pour l'exercice 22 ont été revues à la hausse en grande partie sur le taux de change, avec une croissance continue dans les licences, ce qui suggère que la demande globale continue de se maintenir indique l'analyste.
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Dassault Systèmes SE est le leader mondial du développement et de la commercialisation de logiciels de gestion du cycle de vie des produits. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- logiciels (90,1%) : logiciels d'optimisation des processus de production et logiciels de conception en 3D destinés aux marchés de la mécanique générale, de l'automobile, de l'aéronautique, des biens de consommation, de l'électricité et de l'électronique, et de la conception d'usines et de la construction navale. En outre, le groupe propose des services de mises à jour et de support technique ;
- services (9,9%) : services de conseil technologique et de formation.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (15,1%), Allemagne (4,3%), Europe (10%), États-Unis (51,7%), Amériques (0,9%), Japon (6,6%) et Asie (11,4%).
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