Le fabricant italien d'électroménager De' Longhi a annoncé jeudi qu'il rachetait à sa société mère une participation dans le fabricant de machines à expresso haut de gamme La Marzocco afin de créer un pôle avec son unité Eversys, en misant sur le café pour stimuler la croissance.

De' Longhi, société cotée à Milan, dépensera 374 millions de dollars pour acquérir 41,2 % de La Marzocco auprès de De' Longhi Industrial, sa société mère, ainsi qu'auprès d'autres actionnaires minoritaires.

De' Longhi contrôlera environ 61,4 % du nouveau pôle, ce qui permettra aux deux entreprises de rester indépendantes, tout en bénéficiant d'économies et d'opportunités de ventes croisées.

Selon les prévisions, la plate-forme devrait réaliser un chiffre d'affaires global, sur une base pro forma, d'environ 372 millions d'euros et un bénéfice de base ajusté d'environ 87 millions d'euros, a déclaré De' Longhi.

"Une fois l'opération finalisée, le groupe disposera toujours de ressources financières importantes et d'une grande flexibilité financière en vue de sa croissance future", a déclaré l'administrateur délégué Fabio De' Longhi dans un communiqué.

M. De' Longhi a déclaré que l'investissement, qui est soumis aux règles régissant les transactions entre parties liées, marquait une accélération de sa stratégie, qui considère le café, tant professionnel que grand public, comme un moteur de croissance à long terme.

L'opération devrait être finalisée d'ici le premier trimestre.

Lazard a agi en tant que conseiller unique pour De' Longhi. (Reportage d'Elisa Anzolin ; rédaction de Valentina Za)