Le fabricant italien d'électroménager De' Longhi a accepté de racheter à sa société mère une participation dans le fabricant de machines à expresso haut de gamme La Marzocco, en misant sur le café pour stimuler sa croissance.

De' Longhi, société cotée à Milan, dépensera 374 millions de dollars pour acquérir 41,2 % de La Marzocco auprès de De' Longhi Industrial, sa société mère, ainsi que d'autres actionnaires minoritaires, afin de créer un pôle avec son activité existante de fabrication de machines à café Eversys.

De' Longhi contrôlera environ 61,4 % du nouveau centre, ce qui permettra aux deux entreprises de rester indépendantes, tout en bénéficiant d'économies et de possibilités de vente croisée de produits.

De' Longhi, dont l'ambassadeur de la marque, l'acteur hollywoodien Brad Pitt, a participé cette année au lancement de deux nouvelles machines à café qui produisent également de l'infusion à froid, a déclaré que cet investissement accélérait sa stratégie qui considère le café comme un moteur de croissance à long terme.

L'entreprise vise à satisfaire les consommateurs de café à la maison et dans le secteur de la restauration professionnelle.

Les actions de De' Longhi ont augmenté de 2,7 % à 0915 GMT, surperformant le marché milanais plus large qui a glissé de 0,3 %, après avoir grimpé jusqu'à 7 % dans les premiers échanges pour établir un nouveau record pour l'année.

"La logique stratégique est claire : faire de De Longhi une entreprise plus concentrée sur la catégorie du café, qui connaît une croissance rapide, et encore plus sur la catégorie professionnelle, qui connaît une croissance plus rapide", ont déclaré les analystes de Banca Akros dans une note.

Le nouveau centre devrait réaliser un chiffre d'affaires pro forma global d'environ 372 millions d'euros et un bénéfice de base ajusté d'environ 87 millions d'euros, a déclaré De' Longhi.

"Une fois l'opération finalisée, le groupe disposera encore de ressources financières importantes et d'une grande flexibilité financière en vue de sa croissance future", a déclaré Fabio De' Longhi, directeur général, dans un communiqué.

L'opération, qui est soumise aux règles régissant les transactions entre parties liées, devrait être finalisée d'ici le premier trimestre.

Lazard a agi en tant que conseiller unique pour De' Longhi. (Reportage d'Elisa Anzolin ; rédaction de Valentina Za/Keith Weir)