(Alliance News) - doValue Spa a annoncé jeudi avoir conclu un accord non contraignant avec Elliott Advisors Limited et Tiber Investments Sàrl, une société associée à des fonds gérés par EAUK, identifiant les termes clés d'une combinaison potentielle avec Gardant Spa.

Sur la base de cet accord, écrit la société, "les négociations se poursuivront à partir d'aujourd'hui sur une base exclusive, avec l'objectif de finaliser un accord contraignant pour la transaction potentielle avec Gardant".

"Cette étape stratégique fait partie du processus de consolidation et de redéfinition de l'activité de gestion des créances non performantes, comme indiqué dans notre plan d'affaires 2024-2026 récemment publié", précise la société.

La transaction envisage potentiellement l'acquisition de 100 pour cent de Gardant par doValue - ensemble désigné comme un "nouveau groupe" - et permettrait à doValue de renforcer sa position dans la gestion des créances non performantes en Italie avec des partenaires stratégiques forts.

"La transaction en cours de négociation, ajoute doValue, améliore le potentiel industriel et de synergie du nouveau groupe avec une augmentation attendue du bénéfice par action, de la génération de trésorerie et de la solidité financière, renforçant ainsi son bilan. En outre, doValue prévoit de refinancer tout ou partie de sa dette émise".

Le nouveau groupe devrait atteindre un ratio Position financière nette/Ebitda ex NRI d'environ 2,0x d'ici 2025 grâce à son profil de croissance, à la génération de liquidités et à l'augmentation de capital.

Gardant, selon le communiqué, propose une offre complète de services de gestion de crédit sur l'ensemble du cycle de valeur, concentrée en Italie, avec environ 40 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont environ 20 milliards d'euros sont gérés par le biais de services spéciaux, et environ 500 millions d'euros de fonds sous gestion par le biais de sa société de gestion d'actifs dédiée aux actifs alternatifs, Gardant Investor SGR".

doValue se négocie dans le vert de 3,9 pour cent à 1,96 EUR par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

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