Les fabricants d'équipements pour champs pétroliers Dril-Quip et Innovex Downhole Solutions prévoient de fusionner dans le cadre d'une opération entièrement en actions, ont indiqué les sociétés dans un communiqué commun lundi, quelques mois après qu'Innovex a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

Les actions de Dril-Quip, dont la valeur de marché est d'environ 800 millions de dollars selon Refinitiv, ont augmenté de 7,5 % pour atteindre 25,5 dollars dans les échanges prolongés.

Dril-Quip et Innovex fournissent toutes deux des équipements et des technologies d'ingénierie aux entreprises du secteur du pétrole et du gaz, qui a connu récemment une vague de consolidation.

La fusion permettra aux actionnaires de Dril-Quip de détenir environ 52 % de la société issue de la fusion, le reste revenant aux actionnaires d'Innovex.

La société issue de la fusion s'appellera Innovex International, Inc, et ses actions ordinaires devraient être négociées à la Bourse de New York sous un nouveau symbole, "INVX".

L'opération, qui devrait être finalisée au troisième trimestre 2024, verra le PDG d'Innovex, Adam Anderson, diriger la nouvelle société, dont le siège se trouve à Houston, au Texas.

Citi est le principal conseiller financier de Dril-Quip, tandis que Goldman Sachs & Co. LLC est le principal conseiller financier d'Innovex.