(Alliance News) - DS Smith PLC a confirmé mardi qu'elle était en pourparlers avec International Paper Co, au sujet d'une éventuelle offre publique d'achat portant sur l'ensemble des actions.

Selon les termes de la proposition, les actionnaires de DS Smith recevraient 0,1285 action d'International Paper pour chaque action qu'ils détiennent dans DS Smith, ce qui ferait que les actionnaires de DS Smith détiendraient environ 33,8% du groupe combiné International Paper-DS Smith.

Sur la base du cours de l'action International Paper de 40,85 USD à la clôture du marché lundi, les termes de la proposition représentent une valeur de 415 pence et une prime de 48 % par rapport au cours de clôture de l'action DS Smith de 281 pence le 7 février.

Le 8 février, DS Smith a déclaré avoir reçu une "manifestation d'intérêt très préliminaire" de la part de son homologue de l'industrie de l'emballage, Mondi PLC, au sujet d'une éventuelle fusion, qui donnerait naissance à une entreprise d'une valeur supérieure à 10 milliards de livres sterling.

Les deux entreprises font partie du FTSE 100.

Dès le début de l'année 2021, Bloomberg avait rapporté que Mondi envisageait de s'intéresser à DS Smith, citant à l'époque des "personnes familières avec le sujet". Rien n'a été fait à l'époque.

Mardi, DS Smith a déclaré : "Le conseil d'administration reconnaît les mérites stratégiques et le potentiel de création de valeur d'un rapprochement avec International Paper. En conséquence, le conseil d'administration poursuit ses discussions avec International Paper concernant la proposition. Il n'y a aucune certitude quant à une éventuelle offre de la part d'International Paper ou quant aux conditions d'une telle offre de la part d'International Paper".

Les actions de DS Smith ont clôturé en hausse de 2,5 % à 359,80 pence chacune à Londres mardi. Les actions d'International Paper ont baissé de 5,0 % à 38,68 USD.

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

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