(Alliance News) - Les actions à Londres ont clôturé en demi-teinte vendredi, bien que les échanges aient été plus confiants à New York, sur la base d'un rapport favorable sur l'emploi aux Etats-Unis.

L'indice FTSE 100 a terminé en baisse de 32,72 points, soit 0,4%, à 7 659,74. Le FTSE 250 a légèrement augmenté de 17,80 points, 0,1%, à 19 601,78, et l'AIM All-Share a ajouté 2,66 points, 04%, à 740,56.

Sur la semaine, le FTSE 100 a perdu 0,3 %, tandis que le FTSE 250 a progressé de 1,3 %. L'AIM All-Share a baissé de 0,1 %.

Le Cboe UK 100 a terminé en baisse de 0,5 % à 767,43, le Cboe UK 250 a progressé de 0,1 % à 16 980,18 et le Cboe Small Companies a gagné 0,4 % à 14 812,61.

En Europe, le CAC 40 à Paris a terminé en hausse de 0,2 %, mais le DAX 40 à Francfort a clôturé en baisse de 0,2 %.

La livre sterling était cotée à 1,2860 USD vendredi en fin de journée à Londres, en hausse par rapport à 1,2793 USD à la clôture des marchés boursiers jeudi. La livre sterling a atteint son meilleur niveau depuis juillet, avec un pic à 1,2891 USD.

L'euro s'est établi à 1,0949 USD, en hausse par rapport à 1,0934 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 147,21 yens, en baisse par rapport à 148,09 yens.

Selon le Bureau of Labor Statistics, le nombre d'emplois salariés non agricoles a augmenté de 275 000 en février, en accélération par rapport à l'augmentation de 229 000 en janvier. Le chiffre de janvier a été quelque peu révisé à la baisse par rapport au chiffre initial de 353 000. Le chiffre de décembre, quant à lui, a été ramené de 333 000 à 290 000.

Au total, le nombre d'emplois non agricoles pour décembre et janvier a été inférieur de 167 000 à ce qui avait été annoncé.

Pour février, le chiffre a dépassé le consensus de 200 000 établi par FXStreet.

"Le rapport sur l'emploi américain publié aujourd'hui est indéniablement faible et devrait convaincre les marchés que la première baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale est imminente. Alors que nous avons vu une surprise importante de 75 000 créations d'emplois en février, celle-ci a été plus qu'annulée par la forte révision à la baisse de 124 000 créations d'emplois en janvier", a déclaré Matthew Ryan, analyste chez Ebury.

Les données ont contribué à renforcer les attentes d'une réduction des taux d'intérêt en juin par la Réserve fédérale. Selon l'outil FedWatch du CME, il y a 79 % de chances que la banque centrale réduise ses taux lors de la réunion de juin, alors qu'un jour plus tôt, cette probabilité était estimée à environ 74 %.

Ces données ont été publiées après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré aux législateurs à Washington que la banque centrale américaine "peut et va" commencer à réduire les taux d'intérêt cette année si les tendances économiques actuelles se poursuivent.

"Ce que nous voyons, c'est une croissance forte et continue, un marché du travail solide et des progrès continus dans la réduction de l'inflation", a déclaré M. Powell à la commission bancaire du Sénat américain lors de la deuxième journée d'auditions au Capitole jeudi.

Il a ajouté que la Fed avait l'intention de commencer à réduire son taux directeur dans le courant de l'année "si l'économie évolue dans ce sens".

La fourchette du taux des fonds fédéraux se situe actuellement entre 5,25 % et 5,50 %. La prochaine décision de la Fed en matière de taux d'intérêt sera prise le 20 mars.

L'or a atteint un nouveau record dans le sillage des données, grimpant à 2 185,36 USD l'once. Il s'est replié à 2 174,74 USD l'once à la clôture des marchés boursiers de Londres, bien qu'en hausse par rapport aux 2 155,87 USD enregistrés à la même heure jeudi.

"Il semble que le prix de l'or soit sur le point d'enregistrer un troisième gain hebdomadaire consécutif après avoir atteint les niveaux de 2 170 USD au cours de la journée de vendredi. Cela se produit dans un contexte d'escalade des tensions géopolitiques, d'une baisse des rendements du Trésor américain, et des attentes croissantes que la Réserve fédérale s'approche d'une réduction des taux d'intérêt", a commenté Rania Gule, analyste chez XS.com.

"De mon point de vue, la hausse des prix de l'or indique que les commentaires prudents du président de la Réserve fédérale Powell ont renforcé la confiance des investisseurs dans des réductions imminentes des taux d'intérêt. Les attentes d'une baisse des taux d'intérêt de la Fed lors de la réunion politique de juin restent fermes. On s'attend à ce que le taux d'intérêt reste inchangé dans la fourchette de 5,25 % à 5,50 % lors des réunions de politique générale de mars et de mai."

Le pétrole Brent était coté à 81,72 USD le baril vendredi en fin de journée à Londres, en baisse par rapport à 82,80 USD jeudi en fin de journée.

À Londres, Mondi a perdu 1,7 %, tandis que DS Smith a gagné 5,2 %.

Mondi et son homologue DS Smith, spécialisé dans l'emballage, sont parvenus à un accord de principe qui permettra à Mondi de prendre le contrôle de DS Smith dans le cadre d'un projet d'acquisition d'actions.

Dans une déclaration datée de jeudi, mais publiée vendredi, Mondi a déclaré que la fusion possible, qui créerait une entreprise d'une valeur de plus de 10 milliards de livres sterling, est soumise à l'autorisation des autorités de réglementation et à une vérification préalable confirmée par les deux parties.

Les actionnaires de Mondi détiendraient 54 % du capital, tandis que leurs homologues de DS Smith en détiendraient 46 %.

Les analystes de Jefferies ont commenté l'opération : "Selon nous, la logique stratégique est convaincante pour cette combinaison. Bien que nous attendions un objectif ferme en matière de synergies, nous estimons qu'elles s'élèveront à 300 millions d'euros".

Dans le domaine des fusions et acquisitions, Mattioli Woods a bondi de 32 % après avoir accepté une offre de rachat de 432 millions de livres sterling de la part des fonds Pollen Street Capital.

Mattioli est une société spécialisée dans la gestion de patrimoine et d'actifs basée à Leicester, en Angleterre, tandis que Pollen Street est un gestionnaire d'actifs basé à Londres.

Les actionnaires de Mattioli Woods recevront 804 pence en espèces. Cela représente une prime de 34 % par rapport au prix de clôture de 600 pence par action le 7 mars.

Les actions de Pollen Street ont baissé de 1,1 %.

Sur l'AIM, MC Mining a bondi de 10 % après avoir reçu une offre de rachat plus favorable. Elle a reçu une proposition de rachat de Vulcan Resources, propriétaire et exploitant de la mine de charbon de Moatize au Mozambique.

Vulcan a offert entre 0,17 et 0,20 AUD par action de MC Mining, ce qui valorise les capitaux propres de la société cotée sur l'AIM entre 69,34 et 81,58 millions AUD, soit entre 35,9 et 42,2 millions GBP.

MC Mining a déclaré que la proposition de Vulcan ne constituait pas une offre formelle, mais elle a noté que le prix était plus élevé que celui proposé par Goldway Capital Investments le mois dernier.

MC Mining a exhorté ses parties prenantes à rejeter l'offre publique d'achat de février de Goldway, qui proposait 0,16 AUD pour chaque action de MC Mining, ce qui valorisait la société à 65,3 millions d'AUD.

Just Group a grimpé de 14 %.

En 2023, Just Group a déclaré des revenus d'assurance de 1,56 milliard de livres sterling, soit une hausse de 17 % par rapport aux 1,33 milliard de livres sterling enregistrés en 2022.

Le résultat net des investissements s'est élevé à 273 millions de livres sterling, contre une perte de 454 millions de livres sterling, tandis que le résultat des services d'assurance s'est élevé à 118 millions de livres sterling, contre 99 millions de livres sterling après retraitement.

Le bénéfice avant impôt s'est élevé à 172 millions de GBP l'année dernière, contre une perte de 494 millions de GBP en 2022.

Dans sa réflexion sur l'année écoulée, Just Group a expliqué que la forte demande pour ses produits avait créé l'opportunité "de souscrire un plus grand volume d'affaires nouvelles à un niveau de capital efficace".

Panmure Gordon a suggéré que "soit le prix de l'action augmentera matériellement au cours des 12 prochains mois, soit Just Group sera acquis".

Le courtier a déclaré que l'offre récemment rejetée pour Direct Line Insurance Group par Ageas met en évidence "l'attractivité" des actifs d'assurance britanniques, bien que dans un secteur différent.

"À notre avis, les investisseurs devraient acheter avant bye bye", conclut le courtier.

Le calendrier économique de lundi prévoit une lecture du produit intérieur brut japonais au cours de la nuit. Au cours du week-end, l'inflation chinoise sera publiée.

Les résultats annuels de HgCapital Trust figurent dans le calendrier des entreprises locales de lundi.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

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