Le conseil d'administration de DS Smith Plc (LSE:SMDS) a pris note des récentes spéculations des médias et confirme qu'il est en discussion avec International Paper Company (NYSE:IP) concernant une proposition d'acquisition de DS Smith par le biais d'une éventuelle offre portant sur l'ensemble des actions (la "Proposition"). Selon les termes de la proposition, les actionnaires de DS Smith recevraient 0,1285 action d'International Paper pour chaque action qu'ils détiennent dans DS Smith, de sorte que les actionnaires de DS Smith détiendraient environ 33,8 % du groupe combiné International Paper-DS Smith. Sur la base du cours de l'action d'International Paper de 40,85 dollars à la fermeture des bureaux le 25 mars 2024, les termes de la proposition représentent une valeur de 415 pence et une prime de 48 % par rapport au cours de clôture de l'action de DS Smith de 281 pence le 7 février 2024 (soit le jour précédant le début de la période d'offre concernant DS Smith).

Le conseil d'administration reconnaît les mérites stratégiques et le potentiel de création de valeur d'un regroupement avec International Paper. En conséquence, le conseil d'administration poursuit ses discussions avec International Paper au sujet de la proposition. Il n'y a aucune certitude quant à l'éventualité d'une offre de la part d'International Paper ou quant aux conditions d'une telle offre de la part d'International Paper.

Conformément à la règle 2.6(a) du Code, International Paper doit, au plus tard à 17h00 le 23 avril 2024, soit annoncer une intention ferme de faire une offre pour DS Smith conformément à la règle 2.7 du Code, soit annoncer qu'elle n'a pas l'intention de faire une offre, auquel cas l'annonce sera traitée comme une déclaration à laquelle s'applique la règle 2.8 du Code. Ce délai peut être prolongé avec l'accord du Panel conformément à la Règle 2.6(c) du Code. Suite à l'annonce du 7 mars 2024, DS Smith poursuit également ses discussions avec Mondi plc ("Mondi") concernant une éventuelle offre d'achat de toutes les actions de DS Smith par Mondi.

Conformément à la règle 2.6(c) du Code, Mondi doit, au plus tard à 17h00 le 4 avril 2024, soit annoncer une intention ferme de faire une offre pour DS Smith conformément à la règle 2.7 du Code, soit annoncer qu'elle n'a pas l'intention de faire une offre pour DS Smith, auquel cas l'annonce sera traitée comme une déclaration à laquelle s'applique la règle 2.8 du Code. Ce délai peut être prolongé avec l'accord du Panel conformément à la règle 2.6(c) du Code. Une nouvelle annonce sera faite le cas échéant.

Cette déclaration est faite par DS Smith sans l'accord ou l'approbation préalable d'International Paper.