Inflexion Private Equity Partners LLP a conclu un plan d'arrangement pour acquérir DWF Group plc (LSE:DWF) auprès d'un groupe d'actionnaires pour un montant d'environ 340 millions de livres sterling le 21 juillet 2023. Selon les termes de la transaction, le prix de l'offre par action est de 1£, ce qui inclut une contrepartie en espèces de 0,97 pence par action DWF et un dividende spécial de 0,3 pence par action DWF. L'acquisition sera financée par une combinaison d'investissements en actions dans Bidco de la part des fonds Inflexion et d'un nouveau financement par emprunt qui sera fourni dans le cadre des facilités de crédit de premier rang mises à la disposition de Bidco par les fonds ICG, ICG Alternative Investment Limited agissant en tant qu'arrangeur principal mandaté. L'opération est soumise à l'approbation des actionnaires de DWF, à l'approbation du tribunal, aux autorisations réglementaires et à d'autres conditions. Les administrateurs de DWF ont recommandé à l'unanimité aux actionnaires de DWF de voter en faveur du plan lors des réunions du tribunal et de voter en faveur de l'assemblée générale. Le 12 septembre 2023, le conseil d'administration de DWF a le plaisir d'annoncer que l'assemblée judiciaire des actionnaires salariés et l'assemblée judiciaire des autres actionnaires pour examiner le plan, ainsi que l'assemblée générale pour examiner la résolution, se sont tenues aujourd'hui et que toutes les résolutions ont été approuvées à la majorité requise. Au 26 septembre 2023, toutes les conditions de l'acquisition relatives aux autorisations antitrust et réglementaires ont été satisfaites et la transaction reste soumise à l'approbation du plan par le tribunal lors de l'audience de sanction. L'acquisition devrait prendre effet vers le quatrième trimestre 2023. Le 26 septembre 2023, le plan devrait entrer en vigueur le 3 octobre 2023. Au 29 septembre 2023, la Haute Cour de Justice d'Angleterre et du Pays de Galles avait sanctionné le plan.

N.M. Rothschild & Sons Limited a agi en tant que conseiller financier, Travers Smith LLP a agi en tant que conseiller juridique d'Inflexion Private Equity Partners. Stifel Nicolaus Europe Limited et Fenchurch Advisory Partners LLP ont fourni l'attestation d'équité et agi en tant que conseillers financiers, Dorsey & Whitney (Europe) LLP et George Knighton de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de DWF. Equiniti Limited a agi en tant qu'agent d'enregistrement pour DWF.

Inflexion Private Equity Partners LLP a réalisé l'acquisition de DWF Group plc (LSE:DWF) auprès d'un groupe d'actionnaires le 3 octobre 2023.