Reggeborgh Invest B.V. a conclu l'acquisition d'une participation minoritaire supplémentaire de 15,63% dans Ellaktor S.A. (ATSE:ELLAKTOR) pour un montant de 95,2 millions.
Le 26 juillet 2022
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Reggeborgh Invest B.V. lance une offre publique d'achat volontaire pour acquérir une participation de 39,6 % dans Ellaktor S.A. (ATSE:ELLAKTOR) auprès de ses actionnaires pour environ 240 millions le 6 mai 2022. Selon les termes de l'accord, Reggeborgh paiera 1,75 par action. Reggeborgh a conclu un accord-cadre avec Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A., qui détient 29,87 % des actions d'Ellaktor. L'accord-cadre prévoit une option d'achat de trois ans pour l'acquisition de 52 millions d'actions. Motor Oil a également confirmé qu'elle ne proposera pas ses actions dans le cadre de l'offre publique. Il n'y a pas de nombre minimum d'actions qui doivent être proposées pour que l'offre publique d'achat devienne effective. Dans le cas où le Reggeborgh acquiert plus de 90% des actions d'Ellaktor, il n'exercera pas son droit de rachat des actions des actionnaires minoritaires conformément à l'article 27 de la Loi. En tout état de cause, le Reggeborgh a l'intention de maintenir la cotation d'Ellaktor à la Bourse d'Athènes. La transaction est soumise à l'approbation de l'IM par la Hellenic Capital Market Commission (HCMC), tandis que la période d'acceptation de l'Offre Publique d'Achat commencera à partir de la publication de l'IM après son approbation par la HCMC. En date du 23 juin 2022, le conseil d'administration de la Commission hellénique du marché des capitaux a approuvé la transaction. La période d'acceptation de l'offre publique d'achat commencera à partir du 24 juin 2022 et se terminera le 26 juillet 2022. Goldman Sachs Bank Europe SE a agi en tant que conseiller financier de Reggeborgh.
Reggeborgh Invest B.V. a conclu l'acquisition d'une participation minoritaire supplémentaire de 15,63 % dans Ellaktor S.A. (ATSE:ELLAKTOR) pour un montant de 95,2 millions le 26 juillet 2022. En conséquence, après l'achèvement de l'acquisition des actions déposées, l'offrant détient un total de 160 680 530 actions, correspondant à 46,15 % d'Ellaktor. .
ELLAKTOR S.A. figure parmi les 1ers groupes de BTP grecs. Le CA par activité se répartit comme suit :
- construction d'infrastructures et de bâtiments (57,5%) : routes, autoroutes, ponts, installations hydrauliques, sites de production, bureaux, etc. ;
- développement et exploitation sous concession d'infrastructures (28,5%) : autoroutes, aéroports, tunnels, parkings, etc. ;
- prestations de services énergétiques et environnementaux (13%) : production d'électricité (notamment à partir d'énergie éolienne, photovoltaïque et de biogaz), traitement et gestion des déchets, construction d'unités de traitement, etc. ;
- développement immobilier (1%) : développement de complexes résidentiels, de centres de loisirs et de centres commerciaux.
La répartition géographique du CA est la suivante : Grèce (78,1%), Europe (17,2%), Amériques (3,9%) et Moyen Orient (0,8%).
Reggeborgh Invest B.V. a conclu l'acquisition d'une participation minoritaire supplémentaire de 15,63% dans Ellaktor S.A. (ATSE: ELLAKTOR) pour un montant de €95,2 millions.