(Alliance News) - Entain PLC a déclaré mercredi avoir levé environ 600 millions de livres sterling pour financer l'acquisition de STS Holding SA.

Entain est une société de paris sportifs et de jeux d'argent qui possède des marques telles que bwin, Coral, Ladbrokes, PartyPoker et Sportingbet. STS est le premier opérateur de paris sportifs en Pologne.

Mardi en fin de journée, la société a déclaré qu'elle allait proposer une offre publique d'achat pour acquérir la société pour un montant total de 750 millions de livres sterling. L'offre publique d'achat devait permettre de lever 600 millions de livres sterling.

Le prix de placement de 12,30 GBP représente une décote de 6,9 % par rapport au cours de clôture de l'action de 13,22 GBP mardi.

Mercredi, Entain a déclaré avoir placé un total de 48,3 millions d'actions au prix de placement et a indiqué que les investisseurs particuliers avaient souscrit 486 010 actions au même prix.

Le placement et l'offre aux particuliers ont permis de lever un produit brut d'environ 600 millions de livres sterling.

Le produit net de la levée de fonds sera utilisé pour financer en partie l'acquisition de STS et le reste servira à financer d'autres acquisitions à court terme.

Mardi, Entain a déclaré qu'elle financera 75 % de son acquisition, tandis qu'EMMA financera les 25 % restants, au prorata des participations actuelles des deux sociétés dans STS.

La société a déclaré que l'acquisition devrait ajouter des "synergies intéressantes" à ses activités en Europe centrale et orientale, notant que STS est le leader du marché en Pologne.

Les actions d'Entain sont restées stables à 1 321,50 pence chacune mercredi matin à Londres.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

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