(Alliance News) - Entain PLC a déclaré mercredi avoir levé environ 600 millions de livres sterling par le biais d'un placement d'actions et d'une proposition de vente au détail, pour aider à financer l'acquisition de STS Holding SA.

Entain est une société de paris sportifs et de jeux d'argent qui possède des marques telles que bwin, Coral, Ladbrokes, PartyPoker et Sportingbet. STS est le premier opérateur de paris sportifs en Pologne.

Mardi en fin de journée, la société a déclaré qu'elle allait lancer une levée de fonds en vue d'acquérir STS pour un montant total de 750 millions de livres sterling. Elle a précisé que la levée de fonds comprendra un placement et une proposition d'actions au prix de 1 230,00 pence chacune.

Le prix de placement représente une décote de 6,9 % par rapport au cours de clôture de l'action de 1 321,50 pence mardi.

Les actions d'Entain étaient en baisse de 10 % à 1 188,50 pence chacune mercredi matin à Londres, ce qui les a poussées vers le bas de l'indice FTSE 100.

Mercredi, Entain a déclaré avoir placé un total de 48,3 millions d'actions au prix de placement et a indiqué que les investisseurs particuliers avaient souscrit 486 010 actions au même prix.

Le placement et l'offre aux particuliers ont permis de lever un produit brut d'environ 600 millions de livres sterling.

Le produit net de la levée de fonds sera utilisé pour financer en partie l'acquisition de STS et le reste servira à financer d'autres acquisitions à court terme.

Mardi, Entain a déclaré qu'elle financera 75 % de son acquisition, tandis qu'EMMA financera les 25 % restants, au prorata des participations actuelles des deux sociétés dans STS.

La société a déclaré que l'acquisition devrait ajouter des "synergies intéressantes" à ses opérations en Europe centrale et orientale, notant que STS est le leader du marché en Pologne.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

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