Eramet : lancement d'un plan de rachat d'obligations
Le 21 mai 2024 à 09:40
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Eramet a annoncé mardi qu'il prévoyait de racheter pour 300 millions d'euros de dette à échéance 2025 avec l'objectif de lancer une nouvelle émission d'obligations liées au développement durable.
L'appel d'offre porte sur l'intégralité de son emprunt obligataire émis en 2019 pour un montant de 300 millions d'euros, devant arriver à échéance en mai 2025 et actuellement admis aux négociations sur Euronext Paris.
Le groupe minier et métallurgique précise que cette offre est notamment conditionnée au succès de la réalisation de sa nouvelle émission d'obligations liée au développement durable ('sustainability-linked bonds').
D'après Eramet, l'objectif de l'opération consiste, entre autres, à gérer de manière proactive le profil de sa dette et d'en étendre la maturité moyenne.
L'action Eramet cédait environ 0,2% mardi matin à la Bourse de Paris suite à cette annonce.
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Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l'extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l'élaboration et la transformation d'alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d'aluminium ou de titane).
Le groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l'extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.
Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, de l'aciérie inox, de l'aéronautique, de l'industrie des pigments, de l'énergie, et des nouvelles générations de batteries.
En s'appuyant sur l'excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur.
Le CA par famille de produits se ventile essentiellement entre manganèse (60,8%), nickel (30,6%) et sables minéralisés (8,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (1,3%), Europe (20,4%), Chine (31,1%), Asie (29%), Amérique du Nord (12,4%), Afrique (2,3%), Océanie (2,2%) et Amérique du Sud (1,3%).