Saverex Nv a signé une déclaration d'intérêt pour acquérir la participation restante de 50,96 % dans Exmar NV (ENXTBR:EXM) pour environ 370 millions d'euros le 3 avril 2023. Le prix de l'offre est de 12,10 euros par action. Avant cette transaction, Saverex détenait une participation d'environ 45 % dans Exmar et sa filiale Nicolas Saverys une participation d'environ 0,01 %. Le conseil d'administration d'Exmar soutient et recommande à l'unanimité l'offre. L'offre est soumise à un certain nombre de conditions, dont un seuil d'acceptation de 95 % et la protection habituelle contre les changements négatifs importants. Si, à la suite de l'offre, Saverex et les personnes agissant de concert avec elle détiennent au moins 95 % des actions d'Exmar et ont acquis, à la suite de l'acceptation de l'offre, au moins 90 % des actions faisant l'objet de l'offre, Saverex a l'intention de lancer une offre publique de retrait simplifiée. En date du 7 juin 2023, Saverex NV annonce aujourd'hui que le 6 juin 2023, l'Autorité belge des services et marchés financiers a approuvé le prospectus. La période d'acceptation initiale de l'offre s'ouvrira le 8 juin 2023 et se clôturera le 6 juillet 2023. Le prix de l'offre s'élève à 12,10 euros par action. Les résultats de la période d'acceptation initiale seront annoncés le 13 juillet 2023. Le paiement du prix de l'offre est actuellement prévu pour le 27 juillet 2023.
Les administrateurs indépendants d'Exmar ont nommé Degroof Petercam Corporate Finance SA en tant qu'expert indépendant. KBC Securities SA et BNP Paribas Fortis SA/NV ont agi en tant que conseillers financiers, Belfius Bank SA/NV en tant qu'agent centralisateur et récepteur et Argo Law en tant que conseiller juridique de Saverex. Dirk Meeus et Sophie Rutten d'Allen & Overy LLP (Bruxelles) ont agi en tant que conseillers juridiques d'Exmar NV.

Saverex Nv a finalisé l'acquisition d'une participation supplémentaire de 35,15 % dans Exmar NV (ENXTBR:EXM) pour environ 250 millions d'euros le 15 septembre 2023. Un total de 20.912.821 actions de la cible ont été apportées à l'offre, représentant 35,15% des actions en circulation d'Exmar. En conséquence, la Saverex détiendra un total de 47 812 252 actions de la cible, soit 80,36 % des actions en circulation de la cible.