FactSet Research Systems Inc. a annoncé sa dernière avancée GenAI, Portfolio Commentary. Cette solution innovante complète les capacités d'attribution de performance de FactSet avec des commentaires détaillés et liés à la source pour permettre aux professionnels de l'achat et de la gestion de patrimoine de comprendre les facteurs clés de la performance des portefeuilles de manière plus holistique. Basé sur des modèles de langage étendus (LLM), Portfolio Commentary réduit considérablement le processus difficile, long et nuancé de rédaction manuelle des résumés d'attribution.

Au lieu de cela, en cliquant sur un bouton, les utilisateurs peuvent générer des commentaires de base et des commentaires de portefeuille liés à la source pour n'importe quel rapport d'attribution en 30 à 60 secondes environ. Les principales caractéristiques de Portfolio Commentary sont les suivantes Compréhension approfondie de la performance relative : Le commentaire de portefeuille fournit quatre types d'informations : un résumé, une analyse des tendances par sous-période, un "retour en arrière" pour expliquer la performance relative du portefeuille à partir de l'indice de référence, et un "retour en avant" qui met en évidence les titres les plus influents au sein de l'indice de référence, ainsi qu'une analyse de la performance relative du portefeuille.

qui met en évidence les titres les plus influents de l'analyse. Facteurs clés de l'entreprise : Le commentaire du portefeuille utilise un algorithme exclusif pour mettre en évidence les entreprises ayant l'impact le plus significatif et fournit une réponse en deux parties : (a) l'impact de l'entreprise, et (b) en partenariat avec Pebble Finance, le commentaire résume ce qui a conduit l'entreprise à une performance particulièrement forte ou faible tout au long de la période. Lien direct avec la source : Chaque phrase du commentaire comporte des liens vérifiables vers les chiffres qui sous-tendent les affirmations données.

Les utilisateurs peuvent naviguer entre l'explication et les données justificatives pour renforcer leur compréhension des performances relatives. Rationalisez la communication avec les parties prenantes : Les commentaires peuvent être directement téléchargés dans Microsoft Word, stockés dans le système de gestion de la recherche (RMS) de FactSet ou exploités de manière programmatique, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder ouvertement aux commentaires, de les personnaliser et de les partager avec les parties prenantes en temps voulu. Portfolio Commentary est accessible via la solution d'analyse de portefeuille de FactSet dans la station de travail FactSet.

Portfolio Commentary sera présenté à FOCUS, l'événement client de FactSet qui rassemble des leaders d'opinion, des experts de l'industrie et des décideurs clés des secteurs de la finance et de la technologie pour discuter des innovations qui aident à faire progresser la communauté des investisseurs. L'événement de cette année aura lieu à Miami, en Floride, du 29 avril au 2 mai 2024.