Fluidra : et Zodiac annoncent leur fusion afin de devenir un leader global du marché de la piscine

• Les deux sociétés se complètent parfaitement, grâce à leur forte présence dans différents zones géographiques, leurs portefeuilles de marque et leurs offres de produits, créant ainsi de plus grandes perspectives de croissance et une plus grande valeur pour leurs clients, leurs actionnaires et leurs salariés.

• Avec une équipe de 5 500 salariés et une présence dans 45 pays, la nouvelle société deviendra un leader mondial, en affichant des ventes d'1,3 milliards d'euros et un BAIIA cumulé de 210 millions d'euros.

• Fluidra restera une société cotée à la bourse de l'Espagne et conservera son siège mondial à Sabadell (Barcelona), en Espagne ainsi que son siège nord-américain à Vista (San Diego) en Californie.

• La fusion devrait avoir lieu au premier semestre 2018.

Fluidra S.A. (BME: FDR), groupe multinational espagnol coté à la bourse en Espagne, dédié au secteur des piscines résidentielles et commerciales et au Wellness, et Zodiac Pool Solutions ('Zodiac'), fabricant mondial d'équipements pour piscines résidentielles et de solutions domotiques pour piscines, ont décidé de fusionner.

La fusion devrait avoir lieu au premier semestre 2018. Fluidra conservera son siège social à Sabadell (Barcelona) en Espagne et son siège nord-américain à Vista (San Diego) en Californie. Le président exécutif de Fluidra, M. Eloi Planes occupera le poste de président exécutif du conseil d'administration, , tandis que le PDG de Zodiac, M. Bruce Brooks assurera, en tant que PDG, la direction de la société, tandis que

La société fusionnée conservera le nom de Fluidra et continuera à cotiser à la bourse espagnole. Elle comptera sur un effectif de 5 500 professionnels et opérera sur un vaste territoire qui s'étend sur plus de 45 pays d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Australie, d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Afrique, avec les États-Unis comme le plus grand marché. Le volume total des ventes atteindra 1,3 milliard d'euros et le BAIIA cumulé se chiffrera à 210 millions d'euros,en améliorant des marges et trésorerie.

La société fusionnée proposera un très large éventail de produits qui englobe quelques-unes des marques globales de piscine les plus connues et les plus prestigieuses telles que Zodiac®, Jandy® Pro Series, Polaris®, AstralPool®, Cepex®, Gre® et CTX Professional®. De plus, grâce à des moyens désormais plus importants, la nouvelle société sera en mesure de favoriser l'innovation afin de répondre à la demande du marché, qui requiert des solutions plus efficaces et orientées client dans des secteurs tels que la robotique ou l'Internet des Objets.

Zodiac apporte à cette fusion son fort positionnement en Amérique du Nord et son approche spécifique en matière de solutions pour piscines résidentielles tandis que Fluidra apporte sa force en Europe, en Australie, en Asie, en Amérique de Sud et en Afrique ainsi que sa gamme de produits comprenant des produits pour piscines résidentielles et commerciales. En alliant harmonieusement sa forte présence dans plusieurs zones géographiques et ses domaines de compétences, la nouvelle structure sera en mesure de proposer des solutions globales innovantes pour l'ensemble du marché de la piscine, qu'il s'agisse de projets résidentiels ou commerciaux.

« En unissant Fluidra et Zodiac, nous allons édifier une plate-forme solide et prometteuse d'où nous répondrons mieux aux attentes de nos clients, d'où nous mettrons au point des innovations durables axées sur l'utilisateur et nous créerons de nouvelles perspectives pour nos salariés et nos clients » a déclaré M. Eloi Planes, président exécutif de Fluidra. « Cette fusion apportera une grande valeur pour tous nos actionnaires. »

« Il s'agit d'une fusion entre deux sociétés leaders qui possèdent la même vision orientée client, le même engagement envers l'innovation et une série de valeurs claires et complémentaires », a indiqué M. Bruce Brooks, PDG de Zodiac. Nous augmenterons notre présence sur des marchés globaux en pleine croissance et nous serons en mesure d'accélérer le développement de nouveaux produits et de mieux répondre aux attentes de nos clients dans le monde entier. »

Les conseils d'administration de Fluidra et de Zodiac ont approuvé à l'unanimité la création de cette nouvelle société. Dans le cadre de cette opération, les familles fondatrices de Fluidra ont signé un pacte d'actionnaires avec les sociétés affiliées de Rhône Capital, actionnaires actuels de Zodiac; ces parties détiendront respectivement 29 % et 42 % des actions de la nouvelle société. Ce groupe stable d'actionnaires met l'accent sur la création de valeur pour l'avenir et a convenu de restrictions d'usage quant au transfert d'actions. Les actionnaires de l'entité combinée seront représentés par un conseil élargi d'administrateurs composé de 12 membres : 4 membres indépendants, 4 membres nommés par les familles fondatrices et 4 membres nommés par Rhône Capital.

L'opération est soumise à l'approbation des actionnaires de Fluidra ainsi que d'autres conditions d'usage telles que les autorisations de contrôle de concentrations et la dérogation émise par la commission nationale du marché des valeurs mobilières d'Espagne (CNMV) qui permet à Rhône Capital de ne pas émettre d' OPA, une fois que la fusion aura été conclue.

Citigroup agit en qualité de conseiller financier de Fluidra et Credit Suisse agit en qualité de conseiller financier de Zodiac. Garrigues agit en qualité de conseiller juridique de Fluidra et Linklaters agit en qualité de conseiller juridique de Zodiac.