PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile français Forvia a annoncé lundi avoir finalisé une opération de refinancement partiel de sa dette obligataire.

Le groupe a placé la semaine dernière 1 milliard d'euros d'obligations senior, dont 500 millions d'euros à échéance juin 2029 au taux de 5,125% et 500 millions d'euros à échéance juin 2031 au taux de 5,50%.

Le produit de cette émission a été utilisé pour racheter quelque 800 millions d'euros d'obligations existantes via une offre publique de rachat.

Forvia a ainsi racheté pour 580 millions d'euros d'obligations seniors à échéance 2025 et portant intérêt à 2,625%, et pour 220 millions d'euros d'obligations liées au développement durable ("sustainability linked bonds") avec un coupon de 7,250% et arrivant à maturité en 2026.

Ces titres ont été annulés, a précisé le groupe.

"Compte tenu des couvertures de taux conclues en décembre 2023 et janvier 2024, le rendement économique des nouvelles obligations pour Forvia s'élève à 4,96% pour les obligations 2029 et à 5,37% pour les obligations 2031 (sur une base non IFRS)", a ajouté Forvia.

L'équipementier a précisé qu'il affecterait le solde de l'émission au remboursement d'autres dettes.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: LBO

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March 11, 2024 13:35 ET (17:35 GMT)