Forvia émet pour 123 mlns d'euros d'obligations samouraï en trois tranches
Le 11 décembre 2023 à 08:47
Partager
PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile Forvia a annoncé lundi le succès d'une émission obligataire sur le marché japonais, dite "samouraï", d'un montant de 19,2 milliards de yens (123 millions d'euros) en trois tranches. "Les trois échéances de 2,25 ans, 3,25 ans et cinq ans offrent un coupon moyen de 2,62%", a indiqué Forvia dans un communiqué. Cette transaction contribue à la diversification de la base d'investisseurs de l'industriel français et accompagne la mondialisation de ses activités. Le produit de l'émission sera utilisé pour des remboursements de dette, y compris le refinancement de la dette bancaire locale, a précisé Forvia. Le groupe a par ailleurs annoncé avoir alloué une partie des liquidités générées par l'exécution de son premier plan de cession d'actifs d'un milliard d'euros, finalisé au troisième trimestre, pour racheter 150 millions d'euros de sa souche obligataire à échéance 2026, conformément à son objectif de réduire son endettement brut. (ddelmond@agefi.fr) ed: VLV
FORVIA SE figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- sièges (31,4% ; n° 1 mondial) ;
- modules d'intérieur de véhicules (18,1%) : planches de bord et cockpits, portes et panneaux de portes, et modules acoustiques ;
- systèmes d'échappement (17,7% ; n° 1 mondial) ;
- équipements audiovisuels et multimédias (15,2%) : autoradios, appareils multimédia, systèmes de navigation, systèmes de guidage automatique, systèmes de localisation, systèmes d'aide à la sécurité avec caméras à capteur CCD, équipements de communication sans fil, moniteurs, etc. ;
- équipements d'éclairage (13,7%) ;
- autres (3,9%).
A fin 2023, le groupe dispose de plus de 290 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,2%), Allemagne (10,9%), Europe-Moyen Orient-Afrique (29,3%), Asie (27,1%) et Amérique (26,5%).
FORVIA (EX-FAURECIA) 
