Une cotation soutiendrait les ambitions de "poursuite de la croissance sur les marchés internationaux", a déclaré le directeur général d'Italcer, Graziano Verdi, qui voit un potentiel d'expansion aux États-Unis en particulier.

Elle permettrait également aux fonds d'investissement Mindful Capital Partners et Miura, qui contrôlent respectivement 58,38 % et 31,23 % d'Italcer, de vendre leurs participations.

Italcer produit des carreaux de céramique et des accessoires de luxe pour salles de bains. Créée il y a six ans, l'entreprise s'est développée grâce à une série d'acquisitions en Italie et à l'étranger.

Bien que la célèbre industrie italienne de la céramique consomme beaucoup d'énergie et ait été durement touchée par la hausse des prix, Italcer a été en mesure d'en atténuer l'impact grâce aux mesures de soutien du gouvernement et aux investissements dans les énergies renouvelables.

Le chiffre d'affaires d'Italcer s'est élevé à près de 360 millions d'euros (393 millions de dollars) l'année dernière, pour un bénéfice de base de quelque 80 millions d'euros.

L'entreprise emploie 1 180 personnes, dont 920 en Italie, où elle possède six usines. Elle possède également trois autres usines en Espagne.

AMBITIONS AMÉRICAINES

"La cotation devrait avoir lieu cette année", a déclaré M. Verdi.

Il a ajouté qu'il était encouragé par les récents mouvements du marché et par l'apaisement des craintes de récession, ajoutant que l'entreprise se trouvait dans une phase d'expansion.

Le Credit Suisse, Intesa Sanpaolo et Jefferies sont les teneurs de livre de l'introduction en bourse, tandis que Lazard et KT&Partners sont les conseillers pour une cotation prévue pour le second semestre de l'année.

Verdi n'a pas donné d'évaluation potentielle sur un marché milanais qu'un certain nombre de sociétés bien connues ont quitté au cours de l'année écoulée. Franchi Umberto Marmi, fournisseur de marbre de Carrare, se négocie à environ 10 fois ses bénéfices de base.

Italcer réalise 80 % de son chiffre d'affaires sur les marchés étrangers. Ses produits sont utilisés dans les hôtels et les magasins haut de gamme, grâce à des revêtements spéciaux mis au point pour protéger contre les bactéries et les virus après la pandémie de COVID-19.

"La production locale de céramique ne représente qu'un peu plus d'un tiers de la consommation globale, il y a donc de grandes lacunes", a-t-il déclaré, ajoutant que les autorités américaines ont offert des incitations favorables aux entreprises qui investissent dans les énergies renouvelables.

(1 dollar = 0,9150 euro)