GAZPROM 
Une analyse des données réalisée par Reuters a révélé que plus d'un dixième du gaz russe précédemment acheminé par gazoduc vers l'Union européenne a été remplacé par du GNL livré dans les ports de l'UE.
Selon des sources industrielles et commerciales, cette augmentation est en partie due à des rabais.
L'année dernière, le producteur privé russe Novatek a vendu dans l'UE des cargaisons à prix réduit, rejetées par les acheteurs d'autres régions du monde, tandis que l'entreprise publique Gazprom a augmenté les exportations de son nouveau projet de GNL Portovaya, compensant ainsi la baisse de ses livraisons par gazoduc vers l'ouest.
L'Espagne, qui possède la plus grande flotte de terminaux d'importation de l'UE et qui n'importait pas de gaz russe par gazoduc auparavant, est devenue le principal réexportateur de gaz russe transporté par voie maritime.
Les statistiques de l'UE et les calculs de Reuters montrent que l'augmentation du GNL a fait remonter la part du gaz russe dans l'approvisionnement de l'UE à environ 15 %, après que les importations par gazoduc de Gazprom ont chuté depuis la guerre, passant de 37 % de l'approvisionnement en gaz de l'UE à 8,7 %.
La Russie a envoyé plus de 15,6 millions de tonnes de GNL russe dans les ports de l'UE l'année dernière, selon la société d'analyse de données Kpler, ce qui représente une légère augmentation par rapport à 2022 et un bond de 37,7 % par rapport à 2021.
Cette augmentation n'enfreint pas la législation de l'UE.
Les gouvernements d'Europe occidentale ont imposé des sanctions sur le pétrole après le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022, mais ils n'ont pas fait de même pour le gaz naturel.
Au lieu de cela, la Commission européenne a appelé à une élimination volontaire de toutes les importations de combustibles russes d'ici à 2027.
Le passage du gazoduc aux importations de GNL a toutefois un coût environnemental important, car il faut de l'énergie pour gazéifier, transporter et reliquéfier le combustible - une tendance qui va à l'encontre de l'objectif de l'UE de parvenir à des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d'ici à 2050.
L'ORIGINE ULTIME DEVIENT INVISIBLE
Les registres de livraison n'indiquent que les destinations précédentes des cargaisons, et non leur origine finale.
Cela signifie que le GNL débarqué en Belgique, en France, en Espagne et aux Pays-Bas perd son étiquette russe - qui peut dissuader les acheteurs - avant d'être acheminé vers l'intérieur du pays ou rechargé sur d'autres navires.
Fin 2023, des négociants indépendants ont vendu des volumes russes sur le marché espagnol avec un rabais de 1 euro (1,07 $) par mégawattheure (MWh) par rapport au prix de référence européen TTF, ont déclaré à Reuters des sources industrielles et commerciales.
Cela équivaut à des économies d'environ 920 000 euros sur une cargaison typique d'une valeur de 41 millions d'euros aux prix du marché, selon les calculs de Reuters.
Cette année, une réduction de 30 à 50 centimes d'euro a été appliquée, ont déclaré les sources.
Les données sur les ventes sont confidentielles, mais les satellites de suivi des navires ont montré que quatre sociétés de négoce suisses ont acheté et vendu 1,3 million de tonnes de GNL russe en Espagne l'année dernière : Gunvor, MET, ENET et DXT.
Cela comprenait une cargaison initialement destinée à l'Argentine, avant que des inquiétudes concernant les sanctions sur les transactions financières avec la Russie n'interrompent la vente.
Gunvor a détourné le navire-citerne refusé vers l'Espagne.
Gunvor et MET ont refusé de commenter leurs transactions avec la Russie. ENET et DXT n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.
Les grandes entreprises énergétiques espagnoles, dont Repsol, Cepsa, Endesa et Iberdrola, ont déclaré qu'elles n'achetaient pas directement de gaz russe.
Toutefois, José Bogas, PDG d'Endesa, n'a pas exclu que le gaz russe se retrouve dans les volumes achetés à des tiers.
L'espagnol Naturgy, le français TotalEnergies et le britannique Shell ont mis fin à leurs achats au comptant, mais affirment qu'ils sont obligés de payer la quantité minimale de gaz prévue dans leurs contrats à long terme, qu'ils l'achètent ou non.
Les importations russes ont modifié le profil énergétique de l'Espagne et de l'Union européenne.
En 2023, les 5,08 millions de tonnes importées de Russie dépasseront légèrement le volume total de gaz exporté par l'Espagne vers 21 pays du monde entier, dont certains membres de l'UE.
INVERSION DES FLUX
Jusqu'en février 2022, la majeure partie du gaz fourni par la Russie à l'Europe arrivait par le gazoduc Nord Stream en direction de l'Allemagne. Désormais, il atterrit à la périphérie occidentale de l'Europe et se dirige vers l'intérieur des terres, inversant ainsi le flux précédent d'est en ouest.
Les 3,6 millions de tonnes de GNL russe importées par la France l'année dernière représentaient 41 % de ses exportations nettes.
Si l'on ajoute les volumes envoyés vers l'est par le Portugal et l'Espagne, la totalité du gaz acheminé par la France vers la Belgique et l'Allemagne et près de la moitié du gaz envoyé vers la Suisse et l'Italie peuvent être attribués au GNL russe, selon les données fournies par les gestionnaires de réseau.
La Belgique a importé quelque 4,8 millions de tonnes de GNL russe, soit près du double du volume qu'elle a acheminé vers les Pays-Bas.
Environ 0,7 million de tonnes ont été acheminées par les terminaux néerlandais.
Ces calculs excluent les transbordements, lorsque le GNL change de navire dans un port de l'UE avant de poursuivre sa route.
L'Allemagne, qui n'importe plus directement de gaz russe, est la destination finale.
L'année dernière, l'Allemagne a importé 48,6 % de son gaz par gazoduc depuis la Belgique, la France et les Pays-Bas, selon l'autorité fédérale de régulation des réseaux (Bundesnetzagentur).
Jusqu'à 13,7 % du gaz du réseau allemand pourrait être russe, dans l'hypothèse où ces pays achemineraient autant de GNL Novatek que possible.
La réalité est probablement moindre si l'on tient compte des combinaisons nationales de consommation et d'approvisionnement.
"Physiquement, il est concevable que des molécules de gaz russe arrivent en Allemagne", a déclaré un porte-parole de la Bundesnetzagentur.
"Nous ne savons pas si les importateurs allemands achètent directement des quantités de GNL russe. Cela ne serait pas interdit", a ajouté le porte-parole.
LUTTE POUR RÉDUIRE LA DÉPENDANCE
L'impact de l'augmentation de la part du GNL russe se fait particulièrement sentir en Grèce.
Elle a réduit sa consommation de gaz et diminué de 20 % ses importations russes par gazoduc.
Mais comme les livraisons de GNL de Gazprom ont plus que quadruplé, la part du gaz russe dans l'approvisionnement de la Grèce a atteint 47 % l'année dernière, contre 36 % en 2022, selon l'opérateur de réseau DEFSA.
L'entreprise publique grecque DEPA a depuis demandé un arbitrage contre Gazprom, en partie sur la base de données montrant que les ventes de GNL aux concurrents grecs étaient assorties d'une forte décote par rapport au prix du contrat de gazoduc de DEPA.
À partir d'avril, les pays de l'UE pourront légalement interdire aux entreprises russes de réserver leur capacité d'infrastructure à la livraison de GNL.
Les principaux importateurs, l'Espagne et la Belgique, ont toutefois déclaré qu'ils ne le feraient probablement pas.
"Si je l'interdis unilatéralement et qu'il arrive en France ? a déclaré la ministre espagnole de l'énergie, Teresa Ribera. "Nous avons besoin d'une position commune.
(1 $ = 0,9305 euro)
(Reportages de America Hernandez à Paris, Marwa Rashad à Londres, Nerijus Adomaitis à Oslo, Pietro Lombardi à Madrid et Kate Abnett à Bruxelles ; reportages complémentaires de Christoph Steitz et Vera Eckert à Francfort, Julia Payne à Bruxelles, Francesca Landini à Milan, Nora Buli à Oslo ; Andrius Sytas à Vilnius, Angeliki Koutanto à Athènes et Sergio Goncalves à Lisbonne. Rédaction : Dmitry Zhdannikov et Barbara Lewis)
