PureTech Health plc (LSE:PRTC) a fait une offre pour acquérir la participation restante de 76,7 % dans Gelesis Holdings, Inc. (NYSE:GLS) auprès de Pacific Investment Management Company LLC, Hpso Spv Limited, SSD2 LLC, Cms Medical Venture Investment (HK) Limited et d'autres pour un montant de 12,7 millions de dollars le 2 avril 2023. PureTech Health plc a soumis une proposition révisée pour acquérir la participation restante de 76,7 % dans Gelesis Holdings, Inc. (NYSE:GLS) auprès de Pacific Investment Management Company LLC, Hpso Spv Limited, SSD2 LLC, Cms Medical Venture Investment (HK) Limited et d'autres pour 3,0 millions de dollars en espèces le 19 avril 2023. PureTech acquerra la totalité du capital-actions en circulation de Gelesis pour 0,21 $ par action, payable en actions de PureTech. Le 2 mai 2023, PureTech Health plc a soumis une deuxième proposition révisée pour acquérir la participation restante de 77,2 % dans Gelesis Holdings, Inc. (NYSE:GLS) auprès de Pacific Investment Management Company LLC, Hpso Spv Limited, SSD2 LLC, Cms Medical Venture Investment (HK) Limited et d'autres, pour un montant de 3,5 millions de dollars en espèces le 27 avril 2023.

PureTech Health plc (LSE:PRTC) a conclu un accord pour acquérir la participation restante de 77,2 % dans Gelesis Holdings, Inc. (NYSE:GLS) auprès de Pacific Investment Management Company LLC, Hpso Spv Limited, SSD2 LLC, Cms Medical Venture Investment (HK) Limited et d'autres, pour un montant de 3,4 millions de dollars le 12 juin 2023. Conformément à l'accord de fusion, les actionnaires de Gelesis Holdings recevront 0,05664 $ en espèces pour chaque action détenue. À compter de la date de l'accord de fusion et jusqu'au 1er juillet 2023, Gelesis peut solliciter des propositions d'acquisition alternatives de la part de tiers, y compris fournir des informations non publiques à ces tiers en relation avec ces propositions d'acquisition conformément à un accord de confidentialité acceptable et poursuivre, entamer et participer de toute autre manière à des discussions ou des négociations avec des tiers en ce qui concerne ces propositions d'acquisition. Gelesis devra verser à PureTech une indemnité de résiliation d'un montant de 350 000 dollars.

Dans le cadre de notre offre, PureTech s'est préparée à fournir jusqu'à 5 millions de dollars supplémentaires de financement garanti de premier rang pour financer les opérations quotidiennes de Gelesis. La transaction est soumise à l'approbation du conseil d'administration de PureTech et d'un comité spécial du conseil d'administration de Gelesis, à la négociation des documents définitifs de la transaction et à la négociation par Gelesis d'une réduction substantielle de sa dette en cours à des conditions acceptables pour PureTech. La proposition de PureTech est également subordonnée à l'approbation de la majorité des actions en circulation de Gelesis qui ne sont pas détenues par PureTech ou ses affiliés. La transaction est également soumise à l'obtention de certains autres consentements et approbations de la part des détenteurs de billets de Gelesis et à l'obtention d'autorisations ou à l'expiration de périodes d'attente en vertu de certaines lois antitrust et de certaines lois sur le contrôle des investissements étrangers. La transaction n'est pas soumise à une condition de financement. L'accord de fusion a été approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration de Gelesis Holdings. Le conseil d'administration de PureTech a approuvé la transaction. Joshua M. Dubofsky et Ian Nussbaum ont agi en tant que conseillers juridiques de PureTech. James T. Barrett, Jean A. Lee et Jeffrey A. Letalien de Goodwin Procter LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Gelesis. Chris Gregory de Lincoln International LLC est le conseiller financier du comité spécial du conseil d'administration de Gelesis et a fourni l'avis d'équité à Gelesis. Continental Stock Transfer & Trust Company a agi en tant qu'agent de transfert pour Gelesis. Gelesis a engagé Mackenzie Partners, Inc. pour l'aider à solliciter des procurations pour l'assemblée extraordinaire. Gelesis estime qu'elle versera au solliciteur de procurations des honoraires de 15 000 $, plus le remboursement des dépenses connexes.

PureTech Health plc (LSE:PRTC) a annulé l'acquisition de la participation restante de 76,7 % dans Gelesis Holdings, Inc. (NYSE:GLS) auprès de Pacific Investment Management Company LLC, Hpso Spv Limited, SSD2 LLC, Cms Medical Venture Investment (HK) Limited et d'autres, le 12 octobre 2023.