(Alliance News) - Gresham Technologies PLC a déclaré lundi avoir accepté une offre de rachat de près de 150 millions de livres sterling de la part de fonds conseillés par la société de capital-investissement STG Partners LLC.

Les actions de Gresham Technologies ont grimpé de 25 % à 161,00 pence l'unité à Londres mardi matin, donnant à la société une capitalisation boursière de 135,0 millions de livres sterling.

Le fournisseur de logiciels et de services basé à Londres a déclaré que chacun de ses actionnaires aura droit à 163 pence par action en espèces.

Gresham prévoit également de verser un dividende intérimaire pour 2023 de 0,75 pence par action. Cela porte la valeur totale de l'offre à 163,75 pence par action, ce qui représente une prime de 27 % par rapport au cours de clôture de Gresham de 129,00 pence lundi.

L'opération valorise l'ensemble du capital social de Gresham Technologies à environ 146,7 millions de livres sterling sur une base entièrement diluée, ce qui implique une valeur d'entreprise d'environ 141,9 millions de livres sterling.

Gresham Technologies a déclaré que l'acquisition se ferait par le biais d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal, qui devrait prendre effet au cours du troisième trimestre de 2024.

Le consortium STG a décrit Gresham Technologies comme une "entreprise attrayante et bien établie". Il a ajouté que l'opération "représente une opportunité passionnante" de fusionner Gresham avec Alveo, une société détenue par STG, qu'elle a acquise en janvier de l'année dernière.

Gresham a expliqué que bien qu'elle "reste confiante [...] dans le potentiel de création de valeur supplémentaire", la société "reconnaît qu'il existe des incertitudes et des risques [...] dont beaucoup échappent au contrôle de Gresham", tels que "la nature difficile actuelle de [ses] marchés finaux".

"La concurrence reste intense et le conseil d'administration de Gresham note que nombre de ses concurrents sont souvent plus grands, privés, libres des contraintes et des exigences des marchés publics et soutenus par un financement substantiel", a expliqué Gresham.

Le conseil d'administration de Gresham recommandera à l'unanimité aux actionnaires de voter en faveur de l'acquisition lors de la prochaine réunion du tribunal et de l'assemblée générale.

La société a noté que son principal actionnaire, Kestrel Partners LLP, qui détient une participation de 23,85 % dans Gresham, soutient l'opération et s'est engagé de manière irrévocable à voter en faveur du plan.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

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