Hitechpros : Succès de l′introduction en Bourse d′HITECHPROS sur Alternext d′Euronext Paris

Malakoff - le 22 novembre 2006 : La Direction de la société HITECHPROS, Bourse des Services Informatiques, est heureuse d′annoncer que l′admission de ses titres sur Alternext by Euronext a rencontré un grand succès tant auprès des investisseurs institutionnels que des particuliers.

La demande émanant des particuliers a été plus de 10 fois supérieure à l′offre et la demande émanant des professionnels près de 2 fois.

Le prix d′admission et d′émission des actions HITECHPROS sur Alternext d′Euronext Paris a été fixé à 9,89 €, correspondant au haut de la fourchette indicative de prix proposée.

Le nombre total d′actions mis sur le marché s′élève à 543 478 actions et le produit brut total à 5 374 997,42 €, décomposé comme suit :

• 3 224 990,54 euros par la création de 326 086 actions nouvelles,
• 2 150 006,88 euros par la cession de 217 392 actions.

Compte tenu de la forte demande de souscriptions des particuliers, la société a souhaité porter la part allouée aux particuliers à 35%.

L′allocation définitive des actions est la suivante :

• 190 441 titres alloués au public, au titre de l′OPO, soit 35% du nombre d′actions offertes, et
• 353 037 titres alloués aux investisseurs institutionnels au titre du placement Global, soit 65% du nombre d′actions offertes.

Les ordres A1 sont servis à hauteur de 25% soit 50 actions pour 200 actions demandées. Les ordres A2 ne sont pas servis.

En conséquence, le capital de la société HITECHPROS est désormais composé de 1 826 086 actions dont 29,8% sont détenus par le public.

Le règlement livraison de l′OPO et du placement Global interviendra le 27 novembre 2006.

Les actions seront négociées dès le 28 novembre en continu sur Alternext d′Euronext Paris.

La Direction d′HITECHPROS remercie ses nouveaux actionnaires institutionnels et particuliers pour l′intérêt et la confiance qu′ils lui ont témoigné, faisant de cette opération un succès.

Une introduction en bourse pour financer la croissance

Cette introduction en Bourse répond à la volonté des dirigeants de la société de financer le développement commercial en France, d′asseoir la notoriété de la société auprès de ses clients et partenaires et de financer l′exportation du concept en Europe.

HITECHPROS, Bourse des Services Informatiques apporte aux acteurs du secteur informatique des solutions performantes pour faciliter la rencontre de l′offre et de la demande sur un marché estimé à 31 milliards d′euros.

Les professionnels du marché : SSII, Directions Informatiques, Centres de Formation, Informaticiens Indépendants et Editeurs de Logiciels l′utilisent en permanence pour développer leur chiffre d′affaires et optimiser leurs achats de prestations.

Les partenaires de l′opération

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus visé par l′AMF le 6 novembre 2006 sous le numéro n°06-393, constitué du document de base enregistré par l′AMF le 27 octobre 2006 sous n° I 06-171 et d′une note d′opération sont disponibles sans frais auprès de la société HITECHPROS ainsi que sur les sites Internet de la société ( www.hitechpros.com ), de l′AMF ( www.amf-france.org ) et d′Alternext ( www.alternext.fr ).

Facteurs de risques

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d′investissement, à porter leur attention sur les risques décrits dans le paragraphe 4 du document de base enregistré par l′AMF le 27 octobre 2006 sous le No I 06-171 et dans le paragraphe 2 de la note d′opération avant de prendre leur décision d′investissement.

Ce communiqué, et les informations qu′il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d′un ordre d′achat ou de souscription, des actions HITECHPROS dans un quelconque pays.

L′Établissement en charge du placement n′offrira les actions à la vente qu′en conformité avec les lois et règlements en vigueur dans tout pays où il fera une telle offre de vente. En particulier, les actions n′ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Securities Act") et ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis d′Amérique, sauf après enregistrement ou dans le cadre d′opérations bénéficiant d′une exemption d′enregistrement prévue par le Securities Act. HITECHPROS n′a pas l′intention de procéder à l′enregistrement des actions HITECHPROS au titre du Securities Act de 1933, ou de faire appel public à l′épargne aux Etats-Unis d′Amérique.

Ce communiqué n′est destiné qu′à des personnes qui (i) sont situées en dehors du Royaume-Uni ou (ii) ont une expérience professionnelle en matière d′investissements ("investment professional") au sens de l′Article 19(5) du Financial Services Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (l′"Ordre") ou à tout autre personne entrant dans le champ d′application de l′article 49(2) de l′Ordre (ces personnes étant collectivement désignées comme les "personnes habilitées"). Les actions précitées ne sont disponibles et ne pourront être offertes qu′à de telles personnes habilitées et tout autre offre, sollicitation ou accord en vue de l′achat des actions existantes ne pourra être réalisé qu′avec de telles personnes habilitées. La diffusion du présent communiqué ou de tout autre document lié à l′offre doit être réalisée dans le respect des règles précitées.

La distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation de la législation applicable. Ce communiqué ne doit pas être diffusé aux Etats-Unis d′Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon. L′information figurant dans ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis d′Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.